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Pré-ouverture Wall Street : dans le vert, après 'stats' et trimestriels

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(Boursier.com) — Wall Street pointe dans le vert avant bourse ce jeudi, après une nouvelle salve de publications trimestrielles et des statistiques mitigées de l'emploi ou de l'industrie manufacturière. Le S&P500 avance de 0,3% en pré-séance, alors que le Nasdaq prend 0,4%.

Le Département US au Travail a annoncé que les inscriptions hebdomadaires nouvelles au chômage, sur un rythme ajusté des variations saisonnières, avaient augmenté de 10.000 la semaine passée à 244.000. Un chiffre moins bon qu'attendu puisque le consensus tablait sur 242.000. La moyenne à quatre semaines atteint 243.000 pour la période terminant le 15 avril. Un chiffre en baisse de 4.250 par rapport à la semaine précédente.

L'indice d'activité manufacturière régionale de la Fed de Philadelphie pour le mois d'avril 2017 est ressorti à 22, contre 25,5 de consensus et 32,8 en mars. L'indicateur reste toutefois très nettement positif, indiquant une expansion de l'activité.

L'indice des indicateurs avancés américains mesuré par le Conference Board pour le mois de mars sera annoncé à 16 heures (consensus +0,2% en comparaison du mois antérieur).

Du côté de la Fed, Robert Kaplan, le dirigeant de l'antenne de Dallas, estime ce jeudi que trois hausses des taux cette année restent possibles. Néanmoins, ce dirigeant régional de la Fed ajoute que la Banque centrale est assez flexible pour attendre, afin d'observer les développements économiques. Dans un entretien accordé à Bloomberg, Kaplan confirme donc la capacité de la Fed à ajuster quelque peu sa politique, en fonction de l'évolution de la conjoncture américaine...

Bank of New York Mellon, BB&T, Blackstone, Celestica, DR Horton, Danaher, Philip Morris, PPG, Quest Diagnostics, Verizon, Travelers ou Sherwin-Williams, ont annoncé leurs derniers résultats trimestriels avant bourse à Wall Street. E*Trade, Mattel, Robert Half ou Visa, publient après la clôture.

VALEURS DU JOUR

Qualcomm a publié hier soir ses résultats du second trimestre fiscal 2017. Les revenus ont chuté de 10% en glissement annuel, à 5 Mds$. Les bénéfices s'élèvent à 0,7 Md$ (0,50$ par action), contre 1,2 Md$ (0,78$ par action) un an avant. En non-GAAP, les revenus auraient grimpé de 8% à 6 Mds$. Le bpa non-GAAP ressort quant à lui à 1,34$, contre 1,04$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 1,19$, pour des revenus de 5,9 Mds$. Sur le T3, le groupe vise des revenus compris entre 5,3 et 6,1 Mds$, pour un bpa allant de 0,90 à 1,15$.

eBay a présenté ses résultats du premier trimestre. Les revenus sont en croissance de 4% en glissement annuel, à 2,22 Mds$. Les profits s'élèvent à 1,03 Md$ (0,94$ par action), contre 482 M$ (0,41$ par action) un an avant. Le bpa non-GAAP des opérations poursuivies ressort à 0,49$, contre 0,47$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,48$, pour des revenus de 2,2 Mds$. Sur le second trimestre, le groupe vise des revenus compris entre 2,28 et 2,32 Mds$, pour un bpa non-GAAP entre 0,43 et 0,45$. Sur l'exercice 2017, les revenus sont toujours attendus entre 9,3 et 9,5 Mds$, pour un bpa entre 1,98 et 2,03$.

American Express a annoncé également hier soir ses résultats du premier trimestre. Les bénéfices sont de 1,2 Md$, contre 1,4 Md$ un an avant. Le bénéfice par action ressort à 1,34$, contre 1,45$ un an plus tôt. Les revenus nets s'affichent à 7,89 Mds$, en baisse de 2% en glissement annuel. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 1,28$, pour des revenus de 7,7 Mds$.

CSX Corporation, le groupe ferroviaire américain, a dévoilé ses résultats du premier trimestre. Les bénéfices ressortent à 362 M$ (0,39$ par action), contre 356 M$ (0,37$ par action) un an avant. En base ajustée, le bénéfice par action s'affiche à 0,51$. Les revenus montent de 10% en glissement annuel, à 2,87 Mds$. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,43$, pour des revenus de 2,76 Mds$.

Steel Dynamics a présenté ses comptes du premier trimestre. Les bénéfices sont de 201 M$ (0,82$ par action), contre 63 M$ (0,26$ par action) un an avant. Les ventes s'élèvent à 2,37 Mds$, contre 1,74 Md$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice par action trimestriel de 0,69$.

Foot Locker a annoncé anticiper, pour le premier trimestre clos le 29 avril, un bénéfice par action compris entre 1,36 et 1,39$. Le consensus de place est logé à 1,47$. Le groupe précise qu'une performance décevante au premier trimestre pourrait entraîner une révision à la baisse des anticipations annuelles en termes de bénéfice par action. Le titre chute de plus de 3% en pré-séance à Wall Street ce jeudi.

Philip Morris a présenté ses comptes du premier trimestre. Le bénéfice par action ressort à 1,02$, contre 0,98$ un an avant. En base ajustée, le bpa s'affiche à 0,98$, stable par rapport à l'an dernier. Les revenus reculent d 1,4% en glissement annuel, à 16,6 Mds$. Hors-taxes, les revenus baissent de 0,3% à 6,1 Mds$. Les analystes anticipaient en moyenne un 1,03$, pour des revenus de 6,5 Mds$. Sur 2017, le groupe vise désormais un bpa compris entre 4,84 et 4,99$, contre une précédente fourchette de 4,70/4,85$.

Travelers a publié ses résultats du premier trimestre. Les bénéfices sont de 617 M$ (2,17$ par action), contre 691 M$ (2,30$ par action) un an avant. Le bpa ajusté ressort à 2,16$, contre 2,33$ sur la même période de l'exercice précédent. Les revenus montent de 4% à 6,94 Mds$. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 2,37$, pour des revenus de 6,3 Mds$.

Bank of New York Mellon a annoncé pour son premier trimestre 2017 un bénéfice net applicable aux actionnaires de 880 M$ et 83 cents par titre, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action conforme aux attentes de marché, à 80 cents. Les revenus ont totalisé 3,84 Mds$ en GAAP, alors que les revenus ajustés se sont établis à 3,83 Mds$. Le consensus était justement de 3,83 Mds$. Au 1er trimestre 2016, le bénéfice net applicable aux actionnaires ordinaires était de 804 M$ soit 73 cents par titre.

BB&T a publié pour son 1er trimestre 2017 un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 378 M$ soit 46 cents par titre, pour un bpa ajusté de 74 cents à comparer à un consensus de 73 cents. La banque de Caroline du Nord a réalisé des revenus trimestriels de 2,95 Mds$ et des revenus ajustés de 2,78 Mds$, ce qui dépasse légèrement les attentes de marché.

Blackstone a publié ses résultats du premier trimestre. Les bénéfices sont de 461,8 M$ (0,69$ par action), contre 159,8 M$ (0,23$ par action) un an avant. Les revenus ressortent à 1,94 Md$, contre 932 M$ un an plus tôt. Le bpa "economic" s'affiche de son côté à 0,82$, contre 0,31$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,70$, pour des revenus de 1,63 Md$. Les actifs sous gestion atteignent un record de 368,2 Mds$, en croissance de 7% en glissement annuel.

D.R. Horton, le promoteur immobilier américain, a annoncé pour son second trimestre fiscal 2017 un bénéfice net de 229 M$ soit 60 cents par action, contre 195 M$ et 52 cents par titre un an auparavant. Les revenus des ventes de logements se sont appréciés quant à eux de 18% en glissement annuel à 3,16 Mds$. Le groupe texan a dépassé les attentes, puisque le consensus était de 59 cents de bpa. Les revenus totaux ont atteint 3,25 Mds$, contre 3,1 Mds$ de consensus de place.

Danaher, le conglomérat américain actif notamment dans le médical, a annoncé pour le 1er trimestre 2017 un bénéfice net de 506 M$ et 72 cents par titre, ainsi qu'un bpa ajusté de 85 cents à comparer à un consensus de 84 cents. Les revenus ont totalisé 4,21 Mds$ contre 3,92 Mds$ un an avant, ce qui dépasse également les attentes de marché. Sur le trimestre en cours, le bpa est attendu entre 95 et 98 cents sur une base ajustée. Pour l'ensemble de l'exercice, le bénéfice ajusté dilué par action est anticipé entre 3,85 et 3,95$.

Verizon a dévoilé ses comptes du premier trimestre. Le bénéfice par action ressort à 0,84$, contre 1,06$ un an avant. Le bpa ajusté est quant à lui de 0,95$. Les revenus s'élèvent à 29,8 Mds$, en baisse de 7,3% en glissement annuel. Les profits s'affichent ainsi à 3,55 Mds$, contre 4,43 Mds$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,96$, pour des revenus de 30,5 Mds$.

PPG Industries, le groupe chimique américain actif notamment dans les peintures, a publié pour son 1er trimestre un bénéfice net des opérations continues de 334 M$ et 1,29$ par titre, ainsi qu'un bpa ajusté de 1,35$ à comparer à un consensus de 1,31$. Les revenus ont totalisé 3,57 Mds$, en croissance de 1% en glissement annuel, contre 3,53 Mds$ de consensus. La croissance des volumes d'activité est ressortie à 2% en glissement annuel.

Quest Diagnostics, le groupe médical du New Jersey, a annoncé pour son 1er trimestre un bénéfice net de 164 M$ soit 1,16$ par titre, ainsi qu'un bpa ajusté de 1,33$ qui dépasse très nettement le consensus de place. Les revenus trimestriels du groupe ont totalisé environ 1,9 Md$, ce qui ressort également meilleur que prévu. Le groupe table, pour l'ensemble de l'année, sur un bpa allant de 5,45 à 5,60$, alors que les revenus sont anticipés entre 7,64 et 7,72 Mds$.

Sherwin-Williams a annoncé pour son 1er trimestre fiscal un bénéfice net de 239 M$, soit 2,53$ par action, ainsi qu'un bpa ajusté de 2,27$ dépassant largement le consensus. Le spécialiste américain des peintures, basé à Cleveland, a affiché des revenus trimestriels totalisant 2,76 Mds$, légèrement supérieurs aux attentes. Les revenus ont atteint un record sur la période, en croissance de plus de 7% en glissement annuel. Le bpa dilué net a grimpé de 45%.

Sur le trimestre entamé, Sherwin espère un bénéfice ajusté par action allant de 4,4 à 4,6$. Le milieu de fourchette de cette guidance dépasse les attentes. Le bpa ajusté annuel est enfin attendu entre 14,05 et 14,25$.

— ©2017, Boursier.com

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