(Boursier.com) -- LA TENDANCE
La bourse de Paris décroche de presque 2% autour de 3.450 points ce mercredi à la mi-journée, une tendance partagée par les autres places européennes. Tous les regards sont braqués vers l'Europe alors que les tensions politiques et sociales croissantes en Espagne et en Grèce, ainsi qu'un désaccord profond entre les pays européens sur l'Union bancaire européenne, ont entraîné le retour de l'Euro sous le seuil de 1,29$. Les marchés financiers sont notamment déboussolés par les informations contradictoires sur une possible demande d'aide financière par le gouvernement espagnol qui n'en finit pas de se faire attendre, ainsi que par les nouvelles tensions entre le gouvernement grec et la troïka (UE, BCE, FMI), qui a quitté Athènes vendredi sans accord sur la dette... Pendant ce temps, le mécontentent populaire contre les plans de rigueur enfle en Europe du Sud, où les manifestations et les grèves prennent de l'ampleur. Les défilés d'"indignés" contre l'austérité ont dégénéré pour la première fois depuis le début de la crise à Madrid hier soir, tournant à l'affrontement violent devant le Congrès des députés, et faisant au moins 60 blessés. En Grèce aussi, cette journée de mercredi risque d'être agitée en raison d'un appel à la grève générale pour 24 heures, pour protester contre les nouvelles mesures d'économies prévues par le gouvernement pour satisfaire ses créanciers. La troïka (UE, BCE, FMI) a suspendu ses discussions à Athènes vendredi dernier sans avoir trouvé de compromis sur le plan de désendettement de la Grèce. Enfin, au Portugal, un appel à la grève générale a été lancé par des syndicats pour samedi prochain, le 29 septembre, dans la foulée de manifestations de grande ampleur le 15 septembre dernier dans tout le pays. La baisse du jour est aussi alimentée par les déclarations du président de la Fed de Philadelphie qui a déclaré que la troisième vague de mesures de soutien économique de la banque centrale américaine, annoncée récemment, n'aurait que peu d'effets sur la croissance et sur l'emploi.
VALEURS EN HAUSSE
* Aucune hausse sur le CAC40.
* Neopost est la seule hausse significative du SBF120 ce mercredi. Le titre du fournisseur de solutions de traitement du courrier progresse de 3,5% au-dessus des 40 Euros après la publication de solides résultats semestriels et la confirmation des prévisions 2012 et moyen terme. La marge opérationnelle courante ne s'est que légèrement tassée, à 24,7% du chiffre d'affaires contre 25% au premier semestre 2011. Sur l'année, la marge reste attendue aux environs de 25,2% du chiffre d'affaires après consolidation de GMC Software Technology. Neopost compte toujours atteindre environ 1,2 Milliard d'Euros de chiffre d'affaires en 2014 en continuant à développer ses activités directement liées au courrier au rythme de 2 à 3% par an en moyenne et avec une contribution des activités non directement liées au courrier (telles que les solutions de gestion de la qualité des adresses et des données) de 150 à 175 ME en 2014. Neopost compte maintenir un dividende 2012 à un niveau élevé. Un acompte sur dividendes dû au titre de 2012 sera payé en janvier 2013, entièrement en numéraire contrairement aux années passées.
VALEURS EN BAISSE
* Les valeurs bancaires souffrent particulièrement avec Crédit Agricole de retour à 5,46 Euros (-4,4%) et des replis supérieurs à 3% pour BNP Paribas, Société Générale et Natixis.
* Carrefour chute de 4,4% à 16,6 Euros. "Les trois groupements indépendants encore à la fête en août", titre la publication spécialisée LSA après avoir pris connaissance des données du Kantar Worldpanel. Sur les quatre semaines courant du 6 août au 9 septembre, Leclerc gagne 1 point à 18,9% de parts de marché, alors que Système U progresse de 0,5 point à 10,4% et qu'Intermarché affiche +0,7 point au compteur à 14,2%. LSA estime que cela "laisse présager des importants reculs enregistrés par les autres groupes" mais ne cite par leurs noms, car "ils sont devenus un peu tatillons sur le sujet"... Sur la tendance plus générale du marché, le circuit "Hypers" recule un peu (à 52,4%) tandis que le canal internet, qui intègre le "drive", double ses parts sur un an à 2,4%.
* CGGVeritas perd 4% à 24,4 Euros. Deux jours après l'annonce d'un rachat de la branche sismique de Fugro, CGGVeritas a confirmé le lancement d'une augmentation de capital destinée à financer une partie du projet. Lundi, le management avait indiqué qu'une levée de fonds aurait lieu "dès que possible et dès que les conditions de marché le permettent". Deux jours après donc, c'est chose faite : le groupe lance une opération d'un montant brut de 414 millions d'euros environ, soit un peu moins de 11% de la capitalisation boursière actuelle. Les actionnaires actuels bénéficieront d'un droit préférentiel de souscription, permettant d'acquérir 4 actions nouvelles pour 25 existantes, à 17 euros pièce. Le prix de souscription fait apparaître une décote de 33,07% par rapport au cours de clôture de l'action CGGVeritas du 25 septembre 2012 et de 29,87% par rapport au cours théorique ex-droit. Le Fonds Stratégique d'Investissement, qui détient 6,49% du capital, s'est engagé à souscrire à titre irréductible à l'opération à hauteur de ses droits et de ceux d'IFP Energies Nouvelles qu'il s'est engagé à acquérir. IFP Energies Nouvelles, à la tête de 4,18% des parts, se laissera donc diluer. La période de souscription des actions nouvelles commencera le 28 septembre 2012 et se terminera le 12 octobre 2012 à l'issue de la séance de bourse.
* PagesJaunes recule de 3% à 1,46 Euro. Le groupe a choisi la voie du mandataire ad hoc désigné par le Tribunal de Commerce pour finaliser les négociations avec ses créanciers. Maître Frédéric Abitbol sera chargé de jouer les intermédiaires, avec pour mission principale de rechercher l'accord des quelques prêteurs significatifs du groupe, qui n'ont pas encore répondu favorablement à la demande d'extension de maturité de la tranche A1 et du RCF. PagesJaunes précise que le recours à un mandataire est "usuel en ce type de circonstance", de façon à ne pas trop effrayer les investisseurs. Car si la société a obtenu un accord de prêteurs représentant plus de 90% de la dette bancaire, et de prêteurs représentant plus des deux tiers de la tranche de dette A1 et du RCF, il aurait fallu atteindre 90% également sur cette seconde catégorie pour qu'un allongement de la maturité des engagements soit possible par la voie la plus simple. On rappellera que PagesJaunes négocie avec son pool bancaire pour que la maturité de ses dettes bancaires venant à échéance en novembre 2013 soit prorogée jusqu'en septembre 2015, en échange d'un remboursement partiel.
* Renault perd 3,7% à 37,7 Euros et Peugeot 3,6% à 6,14 Euros. Les deux groupes organiseront demain matin des conférences de presse au Monial de l'Automobile de Paris.
* Alstom cède 1,8% à 28 Euros, l'industriel va fournir au coréen Dongbu Corporation des équipements destinés à la centrale de Dongbu Green 1&2 de 1.200 MW. Ce contrat, dont la valeur s'élève à plus de 100 millions d'euros, inclut la fourniture d'ici 2016 de deux turbines à vapeur de 600 MW, des alternateurs et les équipements annexes. Les turbines et les alternateurs seront fabriqués dans les usines d'Alstom en Europe et en Chine. La centrale à charbon de Dongbu Green sera la première du pays à être édifiée par un acteur indépendant. Il s'agira d'une centrale "ultrasupercritique", un type d'équipement qui fonctionne à une température supérieure à celle des centrales à charbon traditionnelles, ce qui améliore leur rendement en réduisant les émissions, notamment de CO2.
* Technip perd 2% à 87,2 Euros, le groupe a signé 50 millions d'euros de contrats pour l'ingénierie d'avant-projet détaillé de modernisation de deux raffineries au Kazakhstan. Le premier contrat a été signé avec Pavlodar Oil Chemistry Refinery et vise à préparer l'extension de la raffinerie de Pavlodar, qui devrait s'achever au second semestre 2013. Le second, avec Petrokazakhstan Oil Product, concerne la restructuration de la raffinerie de Shymkent, avec achèvement de la mission initiale de Technip d'ici la fin 2013. C'est le centre de la société à Rome qui réalisera les contrats.
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