(Boursier.com) -- Wall Street a terminé sa course en forte baisse ce jeudi soir, après la publication de plusieurs statistiques macroéconomiques décevantes, et au lendemain de la conférence de presse, sans (bonne) surprise, de Ben Bernanke... Les chiffres du chômage hebdomadaire et des ventes de logements existants sont ressortis moins bons que prévu et l'indice d'activité manufacturière régionale de la Fed de Philadelphie est nettement négatif. En revanche, l'indice des indicateurs économiques avancés affiche une hausse surprise... Par ailleurs, les investisseurs restent inquiets face à la situation en zone euro et au ralentissement économique en Chine. Enfin, Goldman Sachs a tiré Wall Street vers le bas ce soir, en anticipant, dans une note de broker, une baisse du S&P500 à court terme... Le DJIA a ainsi clôturé en recul de 1,96% à 12.573 pts, et le Nasdaq a chuté de 2,44% à 2.859 pts. De son côté, le S&P500 a cédé 2,23% à 1.325 pts...
A noter que le baril de pétrole WTI a fini en forte baisse également ce jeudi soir, sous les 80$, à 78,4$.
Dans une note adressée à ses clients, Goldman Sachs affiche une position "bear" sur le S&P 500 avec un objectif à court terme de 1.285 pts (contre 1.325 pts actuellement). Goldman Sachs base son analyse sur les dernières statistiques macroéconomiques américaines inquiétantes, sur le ralentissement en Chine et sur les conclusions pessimistes du FOMC hier.
Très attendus, les résultats des audits menés par les cabinets Roland Berger et Oliver Wyman, permettant de chiffrer les besoins en capitaux des banques, viennent d'être dévoilés par le gouvernement espagnol. Dans le pire des scénarios, les établissements financiers espagnols pourraient avoir besoin au total de 62 Milliards d'euros. Le cabinet américain Oliver Wyman a estimé un besoin de 16 à 25 MdsE dans le scénario de base, et de 51 à 62 MdsE dans le cadre d'un scénario extrême. Le cabinet allemand Roland Berger table lui sur un besoin en capitaux de 25,6 MdsE dans le scénario de base et de 51,8 MdsE dans le cadre d'un scénario extrême. Des montants en tout cas inférieurs aux 100 Milliards d'euros que l'Eurogroupe a déjà accepté de verser début juin pour venir en aide au secteur bancaire ibérique.
Le Département US au Travail vient d'annoncer que les inscriptions hebdomadaires nouvelles au chômage, sur un rythme ajusté des variations saisonnières, ont reculé de 2.000 sur la semaine antérieure à 387.000. Un chiffre moins bon qu'attendu puisque le consensus Bloomberg tablait sur 383.000 nouvelles demandes. La moyenne à quatre semaines atteint 386.250 pour la période terminant le 16 juin, au plus haut depuis près de 7 mois. Un chiffre en hausse de 3.500 par rapport à la semaine précédente. Le taux de chômage indemnisé lors de la semaine close le 9 juin atteint 2,6%, inchangé par rapport à la semaine précédente. Le nombre de chômeurs indemnisés sur la même période s'établit à 3,30 millions, inchangé par rapport à la semaine précédente.
L'indice des prix de l'immobilier américain publié aujourd'hui par la Federal Housing Finance Agency (FHFA) est ressorti en hausse de 0,8% en avril 2012, en comparaison du mois antérieur, contre +0,6% de consensus, et +1,8% en mars.
L'indice d'activité manufacturière régionale de la Fed de Philadelphie pour juin 2012 s'est établi à -16,6, contre +0,5 de consensus et -5,8 en mai dernier.
Selon la National Association of Realtors américaine ce jeudi, les ventes de logements existants aux USA pour mai 2012 se sont établies sur un rythme de 4,55 millions d'unités, contre un consensus de 4,57 millions, et après 4,62 millions en avril.
L'indice des indicateurs économiques avancés américains publié ce jeudi par le Conference Board est ressorti en croissance de +0,3% pour le mois de mai 2012, contre un consensus de 0% et après -0,1% en avril.
Ben Bernanke, le président de la Réserve Fédérale, qui s'exprimait hier soir suite à la réunion du comité de politique monétaire de la Fed, a comme attendu, confirmé le maintien des taux directeurs à leur plus bas historique et a répété son engagement à les maintenir à ces niveaux exceptionnellement bas jusqu'à la fin 2014...
La banque centrale américaine qui a également revu en baisse ses projections de croissance et d'inflation pour les 3 années à venir a décidé de prolonger son programme "Twist" destiné à exercer une pression baissière sur les taux d'intérêt les plus longs et à rendre les conditions de financement dans l'ensemble plus accommodantes. Le patron de la Fed a de nouveau indiqué que la Fed était prête à soutenir davantage l'économie en cas de besoin tout en indiquant que la décision d'étendre le programme "twist" devrait apporter un soutien "conséquent" à l'économie. Le programme doit en effet inciter les investisseurs à s'éloigner des actifs sûrs tels que les bons du trésor et à investir dans des actifs plus risqués comme les obligations de sociétés, selon Ben Bernanke. Par ailleurs, la Réserve Fédérale a revu en baisse ses projections de croissance et d'inflation pour les trois prochaines années...
Les industriels chinois continuent de souffrir du ralentissement économique mondial... Selon l'indice PMI "Flash", publié chaque mois par la banque HSBC, l'activité manufacturière s'est contractée en Chine au mois de juin pour le 8ème mois consécutif.
LES VALEURS
Nucor (-2%). Le sidérurgiste annonce avoir finalisé l'acquisition de Skyline Steel LLC et de ses filiales, pour la somme de 605 Millions de dollars. Le Groupe explique que cette opération devrait avoir un effet positif sur son bénéfice par action sur le prochain exercice.
Bed Bath & Beyond(-17%). Le détaillant spécialisé basé dans le New Jersey a annoncé des résultats trimestriels en hausse, mais a également dévoilé des anticipations décevantes... Sur le premier trimestre fiscal, ses bénéfices sont de 206,8 M$ (0,89$ par action), contre 180,6 M$ (0,72$ par action) un an avant. Ses ventes montent de 5% à 2,22 Mds$. Sur le trimestre actuel, le Groupe vise un bpa entre 0,97 et 1,03$, contre 1,08$ de consensus.
CarMax (-7%). Le détaillant américain dans l'automobile d'occasion annonce ses résultats du premier trimestre. Ses bénéfices sont de 120,7 M$ (0,52$ par action), contre 125,5 M$ (0,54$ par action) un an avant. Ses ventes sont de 2,78 Mds$, contre 2,68 Mds$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,53$, pour des revenus de 2,82 Mds$.
Micron Technology (-8%) vient de publier les résultats de son troisième trimestre fiscal. Sur la période, le Groupe affiche une perte de 320 M$ (0,32$ par action), pour des ventes de 2,2 Mds$. Un an plus tôt, le bénéfice net ressortait à 75 M$ (0,7$ par action), pour des ventes de 2,1 Mds$. Les analystes anticipaient en moyenne une perte par action de 0,20$.
JP Morgan Chase (-2%) aurait cédé une grande partie des positions liées à la perte de trading de plus de 2 Milliards de dollars essuyées par la banque américaine à Londres. Selon la chaîne "CNBC", l'établissement financier aurait cédé jusqu'à 70% de ses positions dans un indice de produits dérivés obligataires désigné sous le nom de code CDX IG 9. Les données fournies par Markit montrent qu'environ 31 Milliards de dollars d'échanges ont eu lieu mardi dans cet indice, contre un volume moyen quotidien compris entre 1 et 5 Mds$, détaille le "Wall Street Journal". La vente de positions de JPM expliquerait ce volume conséquent. Les traders de la banque d'investissement de JPM avaient accumulé environ 75 Milliards de dollars de credit-default swaps (CDS) liés à cet indice à la fin du premier trimestre, selon une personne proche de la banque citée par le quotidien financier. Le WSJ avait d'ailleurs indiqué le mois dernier que la valeur nominale de l'exposition de la banque aux produits dérivés liés à la "baleine de Londres" avait atteint au moins 100 Milliards de dollars un peu plus tôt cette année... Initialement évaluée à 2 Mds$, la perte subie par JPM pourrait au final atteindre la barre des 5 Mds$ compte tenu du temps nécessaire pour déboucler toutes les positions...
ConAgra (+3%). Le Groupe alimentaire américain dévoile ses résultats du quatrième trimestre fiscal 2012. Ses ventes sont de 3,4 Mds$, contre 3,2 Mds$ sur la même période de l'exercice précédent. Le Groupe enregistre une perte trimestrielle de 86,2 M$ (0,21$ par action), contre un bénéfice de 250,1 M$ (0,61$ par action) un an avant. Le bpa ajusté ressort positif à 0,51$, contre 0,47$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,50$, pour des ventes de 3,4 Mds$. Par ailleurs, ConAgra vise un bpa 2013 en hausse de 6 à 8% par rapport à celui de 2012 qui est de 1,84$.
Rite Aid (+7%). La chaîne pharmaceutique américaine basée en Pennsylvanie annonce ses résultats du premier trimestre fiscal 2013. Ses revenus sont de 6,5 Milliards de dollars, contre 6,4 Mds$ un an avant. Le Groupe affiche une perte nette de 28,1 Millions de dollars sur la période, soit une perte de 0,03$ par action, contre une perte de 63,1 M$ (0,07$ par action) sur la même période de l'exercice précédent. Sur l'exercice, le Groupe vise des ventes entre 25,3 et 25,7 Mds$, pour une perte par action entre 0,13 et 0,29$.
Red Hat (-6%), leader des solutions "open source", a annoncé tard hier soir pour son premier trimestre fiscal 2013 des revenus totalisant 314,7 M$, en augmentation de 19%. Le bénéfice net ressort à 37,5 Millions de dollars ou un bpa de 19 cents contre un profit de 32,5 M$ ou un bpa de 17 cents un an plus tôt. En base ajustée, le bpa ressort à 30 cents contre 27 cents de consensus. Les souscriptions de nouveaux logiciels sont en hausse de 21%. Sur le trimestre en cours, la firme anticipe un bpa ajusté de 28 ou 29 cents pour des ventes comprises entre 320 et 322 M$.
Philip Morris International (-3%) vient de revoir à la baisse ses projections de résultats 2012. Le producteur de cigarettes et de produits de tabac anticipe désormais un bpa annuel compris entre 5,10 et 5,20$ contre une précédente fourchette allant de 5,20 à 5,30$. Le groupe explique cet avertissement par des mouvements de change plus défavorables qu'anticipés. Les mouvements de devises devraient en effet pénaliser le bpa 2012 de 25 cents contre 15 cents prévus jusqu'ici.
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