(Boursier.com) -- Wall Street a fini en vive progression ce jeudi soir, soutenu par des bons chiffres de l'emploi américain publiés par ADP, à la veille du rapport mensuel officiel. L'ISM manufacturier national est également ressorti solide outre-Atlantique. Par ailleurs, les publications trimestrielles se sont poursuivies, avec notamment ExxonMobil ou encore Pfizer. La journée a enfin été marquée par les publications mensuelles des détaillants et des constructeurs automobiles. Le DJIA a gagné 1,04% à 13.232 pts, le Nasdaq a repris 1,44% à 3.020 pts, et le S&P500 a grimpé de 1,09% à 1.427 pts.
D'après le dernier rapport de la firme d'ADP relatif à l'emploi privé américain, pour octobre 2012, les USA ont généré 158.000 postes, ce qui ressort nettement supérieur au consensus des économistes. La lecture du mois de septembre est par ailleurs une nouvelle fois révisée, mais en hausse cette fois à 114.000, contre environ 88.000 dévoilés hier et 162.000 pour la lecture initiale.
Le Département US au Travail vient d'annoncer que les inscriptions hebdomadaires nouvelles au chômage, sur un rythme ajusté des variations saisonnières, ont reculé de 9.000 sur la semaine antérieure à 363.000. Un chiffre meilleur qu'attendu puisque le consensus Bloomberg tablait sur 369.000 nouvelles demandes. La moyenne à quatre semaines atteint 367.250 pour la période terminant le 27 octobre. Un chiffre en légère baisse de 1.500 par rapport à la semaine antérieure. Le taux de chômage indemnisé lors de la semaine close le 20 octobre atteint 2,5%, inchangé par rapport à la semaine précédente. Le nombre de chômeurs indemnisés sur la même période s'établit à 3,26 millions, en progression de 4.000 par rapport à la semaine précédente.
D'après le gouvernement américain ce jeudi, la productivité non-agricole aux Etats-Unis pour le 3ème trimestre 2012 a progressé sur un rythme de 1,9% en comparaison du trimestre antérieur, ce qui ressort proche du consensus. Les coûts unitaires du travail pour le 3ème trimestre ont eux légèrement décliné, de 0,1% par rapport au second trimestre, alors qu'ils étaient attendus en hausse.
Selon la dernière étude de Challenger, Gray & Christmas pour le mois d'octobre 2012, les destructions d'emplois annoncées par les entreprises américaines le mois dernier ont représenté 47.724 postes, contre 33.816 un mois plus tôt.
L'indice de confiance des consommateurs américains mesuré par le Conference Board a atteint 72,2 en octobre, contre 73 de consensus et 68,4 pour sa lecture antérieure. Notons que cet indicateur du moral des Américains ressort au plus haut niveau depuis l'année 2008.
L'indice ISM manufacturier national américain pour octobre 2012 signale une poursuite de l'expansion de l'activité, à 51,7 contre 51 de consensus et 51,5 un mois avant. L'indice des prix s'est établi à 55, contre 56 de consensus.
D'après le gouvernement américain ce jeudi, les dépenses de construction pour septembre 2012 ont augmenté de 0,6% en comparaison du mois antérieur, contre +0,7% de consensus et après -0,1% en août.
Chrysler, l'ex-"big three" américain de l'automobile désormais contrôlé par l'Italien Fiat, a annoncé une progression de 10% de ses ventes d'octobre aux Etats-Unis, ce qui constitue son meilleur mois d'octobre depuis cinq ans. Le pickup Ram et la Dodge Caravan ont contribué à la performance mensuelle.
VALEURS DU JOUR
Research In Motion (+10%), le fabricant canadien des smartphones BlackBerry, a annoncé que son nouvel appareil était actuellement testé par une cinquantaine d'opérateurs dans le monde. Le groupe juge qu'il s'agit d'une étape critique, avant le lancement du BlackBerry 10 durant le premier trimestre 2013. Le Canadien mise beaucoup sur ce lancement, après avoir été très durement affecté depuis trois ans par la concurrence acharnée des iPhones et des appareils Android.
Garmin (stable), le concepteur d'outils de navigation, dit tabler désormais sur un bénéfice annuel par action allant de 2,75 à 3$, rehaussant ainsi ses estimations. Pour le 3ème trimestre, le bénéfice a reculé à 140 M$ et 72 cents par titre, contre 150 M$ un an avant. Le chiffre d'affaires a augmenté de 1% à 672 M$. Le consensus était de 61 cents de bpa et 662 M$ de facturations.
Allstate (-2%), le géant américain de l'assurance, a annoncé un quadruplement de son bénéfice trimestriel à 723 M$ et 1,48$ par titre, contre 175 M$ un an plus tôt. Le groupe de l'Illinois a réalisé un bpa opérationnel de 1,46$, largement supérieur au consensus de place (1,13$). Après ce trimestre de temps clément, les choses se compliqueront sans doute pour l'assureur avec l'impact de l'ouragan Sandy, qui reste à mesurer.
Pfizer (-1%) a annoncé pour le 3ème trimestre fiscal des revenus totalisant 14 Mds$, hors revenus des opérations "discontinues" atteignant 564 M$ (activités nutrition). Le bénéfice dilué ajusté par action est ressorti conforme aux attentes de marché, à 53 cents, pour un bpa net dilué de 43 cents. Le groupe resserre enfin ses estimations 2012, alors que le board a autorisé un nouveau programme de rachats d'actions de 10 Mds$. Le consensus était de 53 cents de bpa pour 14,64 Mds$ de chiffre d'affaires trimestriel. Le géant pharmaceutique de New York table sur des ventes annuelles allant de 58 à 59 Mds$, pour un bpa dilué ajusté allant de 2,14 à 2,17$, et un bpa net logé entre 1,30 et 1,38$ par titre. Le cash flow est attendu voisin de 18,5 Mds$ sur le plan opérationnel.
ExxonMobil (stable), le colosse pétrolier américain, a affiché au 3ème trimestre fiscal un bénéfice en recul de 7% à 9,6 Mds$ environ, contre 10,3 Mds$ un an auparavant. Les revenus ont régressé de 8% quant à eux, à 115,7 Mds$. Le consensus était de 112,4 Mds$. Le bénéfice par action, de 2,09$, dépasse nettement le consensus de place qui était de 1,95$.
Cigna (+4%), l'assureur-santé américain, a annoncé ses résultats du troisième trimestre. Ses bénéfices sont de 466 M$ (1,61$ par action), contre 183 M$ (0,67$ par action) un an avant. Le bpa ajusté ressort à 1,69$, contre 1,13$ sur la même période de l'exercice précédent, et 1,36$ de consensus. Ses ventes grimpent de 31% à 7,36 Mds$, contre 6,63 Mds$ de consensus. Sur l'exercice, le Groupe vise désormais un bpa entre 5,70 et 5,90$, contre une précédente fourchette de 5,25/5,60$.
Limited Brands (-1%) a annoncé que ses ventes d'octobre s'élevaient à 611 M$, contre 652,4 M$ un an avant. A magasins comparables, ses ventes mensuelles sont en croissance de 3%. Sur le troisième trimestre, les ventes à magasins comparables sont en hausse de 5%. Ses ventes totales trimestrielles sont de 2,05 Mds$, contre 2,17 Mds$ sur la même période de l'exercice précédent. Sur le T3, le Groupe vise désormais un bpa entre 0,23 et 0,25$, contre une précédente fourchette de 0,15/0,20$.
Avon Products (+2%) a annoncé pour le 3ème trimestre une chute de 81% de son bénéfice, à 32 M$ soit 7 cents par titre, pour un bpa ajusté de 17 cents à comparer aux 22 cents de consensus. Les revenus du revendeur américain de produits de beauté ont atteint 2,55 Mds$, mais ils baissent de 8% en glissement annuel et manquent le consensus. Le groupe entend désormais mener à bien des réductions de coûts visant à économiser 400 M$ en trois ans. Le dividende a enfin été réduit à 6 cents par trimestre.
Estee Lauder (-1%), le groupe américain leader des cosmétiques, a annoncé ses résultats du premier trimestre fiscal. Ses bénéfices sont de 299,5 M$ (0,76$ par action), contre 278,6 M$ (0,70$ par action) un an avant. Le bpa ajusté ressort à 0,79$, contre 0,70$ un an plus tôt, et 0,76$ de consensus. Ses ventes grimpent de 3% à 2,55 Mds$, contre 2,54 Mds$ de consensus. Sur le T2 fiscal, le Groupe vise un bpa entre 0,97 et 1,03$.
Kellogg (+2%), le groupe du Michigan qui vient de racheter Pringles, a affiché au 3ème trimestre fiscal un bénéfice net de 296 M$ et 82 cents par titre, contre 290 M$ et 80 cents par action un an avant. Les revenus se sont appréciés de 12% en glissement annuel, à 3,72 Mds$ contre 3,7 Mds$ de consensus.
Ford Motor (+1%) annonce que ses ventes américaines s'élèvent à 168.456 véhicules en octobre, en hausse de 0,4% par rapport au mois d'octobre 2011.
Toyota Motor (+1%) annonce que ses ventes américaines d'octobre ont progressé de 15,8%, à 155.242 véhicules.
General Motors (+1%) annonce que ses ventes américaines d'octobre ont progressé de 4,7%, à 195.764 véhicules. Les ventes de Buick et de Cadillac ont augmenté de 14,5%.
Gap (stable). Le détaillant américain annonce que ses ventes à magasins comparables sont en hausse de 4% en octobre. Ses ventes totales mensuelles ressortent à 1,22 Md$, contre 1,14 Md$ un an avant. Sur le T3, le Groupe vise un bpa entre 0,61 et 0,63$, contre 0,38$ un an plus tôt, et 0,54$ de consensus.
Macy's (+6%). Le détaillant américain annonce que ses ventes d'octobre sont de 1,9 Md$, en croissance de 3,6% en glissement annuel. A magasins comparables, ses ventes mensuelles sont en croissance de 4,1%. Sur le T3, les ventes du Groupe s'élèvent à 6,07 Mds$, en hausse de 3,8% et de 3,7% à magasins comparables.
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