(Boursier.com) -- LA TENDANCE
Après avoir rebondi hier de plus de 3%, porté par les nouvelles mesures de soutien à la zone euro annoncées par le Gouverneur de la BCE, Mario Draghi, le CAC40 a poursuivi sur la pente ascendante ce vendredi, clôturant à 3.519 pts (+0,26%). Les investisseurs ont néanmoins calmé un peu leurs ardeurs dans l'après-midi, après la publication outre-Atlantique d'un rapport mensuel de l'emploi décevant.
Le secteur bancaire, après son puissant rebond d'hier, a cependant encore nettement progressé ce vendredi, tout comme le dossier Peugeot, malgré l'annonce, hier soir, de sa sortie programmée du CAC40...
ECO/DEVISES
Le nouveau plan de rachat d'actifs massif dénommé "Outright Monetary Transaction", présenté hier par la BCE, pousse donc les investisseurs à revenir sur les marchés européens, encouragés par la réduction du "spread" des taux de refinancement des pays européens qui s'observe déjà. En attendant une demande d'aide officielle de l'Espagne qui permettrait d'activer les rachats de dette par le BCE, les taux à 10 ans espagnols ont poursuivi en effet leur décrue ce vendredi...
D'après le Département américain au Travail ce vendredi, les créations de postes non-agricoles aux USA pour le mois d'août 2012 se sont établies au nombre de seulement 96.000, contre un consensus de place de 125.000. Le taux de chômage aux Etats-Unis est ressorti toutefois à 8,1%, contre 8,3% de consensus. 103.000 postes auraient été créés par le secteur privé en août, contre 134.000 de consensus. Le nombre des personnes sans emplois est ressorti à 12,5 millions, sans grande évolution en août. Les créations de postes pour les mois de juin et juillet ont été révisées en baisse ! Les Etats-Unis auraient donc généré 141.000 postes non-agricoles en juillet et 45.000 en juin, contre respectivement 163.000 et 64.000 précédemment évalué.
Sur le marché des changes, l'Euro vaut désormais 1,2785$. Du côté du pétrole, le WTI s'affiche à 95,7$ et le Brent vaut désormais 113,7$.
VALEURS EN HAUSSE
* Encore un tir groupé du secteur bancaire après la présentation du nouveau plan de rachat de dettes souveraines de la BCE. Société Générale flambe encore de 6,8% avec Crédit Agricole (+6,5%) et BNP Paribas (+1,7%). Natixis grimpe de son côté de 4,9%. La BCE a également assoupli ses règles de collatéral pour faciliter l'accès des banques européennes aux opérations de fourniture de liquidité de l'Eurosystème. Les titres de créance négociables libellés en devises autres que l'euro, à savoir le dollar américain, la livre sterling et le yen japonais, et émis et détenus dans la zone euro, sont désormais admissibles comme collatéral dans le cadre des opérations de refinancement de l'Eurosystème jusqu'à nouvel ordre. Une décision similaire avait été prise entre octobre 2008 et décembre 2010.
* Veolia flambe de 6,5% après avoir déjà rebondi de plus de 3% hier.
* Peugeot grimpe de 6,5%. Le CAC40 ne sera bientôt plus qu'un souvenir pour le premier constructeur automobile français qui va être remplacé par le chimiste belge Solvay dans l'indice de référence de la bourse de Paris. Le changement sera effectué à compter de la séance du lundi 24 septembre 2012, d'après une décision du Conseil Scientifique des Indices annoncée hier soir. Aucune modification de la composition de l'indice CAC40 n'était intervenue lors des deux précédentes réunions du Conseil Scientifique des Indices, les 1er mars et 31 mai derniers. Sur le CAC40, les chutes des cours de bourse de Peugeot et Alcatel-Lucent les rendaient particulièrement vulnérables à une éviction de l'indice. Alcatel-Lucent et Peugeot, devenues les deux plus petites capitalisations de l'indice phare de la bourse de Paris ne pèsent en effet guère plus de 2 milliards d'euros, 40 fois moins que les poids lourds Total et Sanofi et surtout quatre à cinq fois moins que certaines valeurs du SBF120 comme Sodexo, Dassault Systèmes, Bureau Veritas ou Casino. L'arrivée de Solvay dan le CAC40 constitue davantage une surprise.
* Air France KLM gagne 4,4%. Au mois d'août 2012, le trafic d'Air France a progressé de 0,6% pour des capacités en hausse de 0,6%. Le coefficient d'occupation est resté stable à 85,7% (-0,1 point). Le nombre de passagers transportés s'est élevé à 6,94 millions (+1,4%). La recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) hors change est en hausse par rapport à août 2011. Le groupe a ajusté son programme de vols tout cargo, conduisant à une baisse des capacités de 5,2%. Le trafic baisse de 7,8%, amenant un recul du coefficient de remplissage de 1,7 point, à 60,6%. La recette unitaire à la tonne kilomètre offerte (RTKO) hors change est en baisse par rapport à août 2011.
* Solvay (+3,4% à Bruxelles). La nouvelle recrue du CAC40, le groupe de chimie belge mérite une présentation puisqu'il n'était pas forcément attendu pour remplacer Peugeot dans l'indice de référence de la bourse de Paris. Avec l'acquisition de Rhodia en septembre 2011, Solvay est devenu le premier chimiste en France, devant Arkema. Le groupe a réalise en 2011 en France un chiffre d'affaires combiné de 3,5 milliards d'euros sur un total de 12,7 milliards dans le monde et emploie environ 7000 personnes en France, dans 15 sites industriels et 6 centres de Recherche & Développement. Solvay souligne d'ailleurs que son intégration dans le CAC40 illustre le poids économique du groupe et sa longue histoire en France, ainsi que ses perspectives de croissance. Solvay a implanté sa première usine française à Dombasle en Lorraine en 1873. Solvay bénéficie de mouvements d'achats de la part de gestions. Solvay reste donc coté à Bruxelles et fait toujours partie de l'indice belge BEL20.
VALEURS EN BAISSE
* Neopost chute de 8% après l'avertissement lancé hier soir sur sa prévision de croissance 2012. L'ajustement n'est pourtant pas violent puisque Neopost anticipait une croissance organique de son chiffre d'affaires 2012 d'au moins 2% et la voit désormais entre 0 et 2%, le groupe tablant sur une amélioration sur la deuxième partie de l'exercice. La marge opérationnelle courante a été confirmée aux environs de 25,5% du chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires annuel attendu entre 1.075 et 1.095 millions d'euros en tenant compte des dernières acquisitions. Les ventes d'équipements aux Etats-Unis et en France au deuxième trimestre ont été inférieures aux estimations du groupe. Globalement, les revenus du deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier ont souffert en France au deuxième trimestre (-15%) et aux Etats-Unis (-5,6% à taux de change constants), ses deux premières zones géographiques.
*Pernod Ricard cède 3,4% ce vendredi après avoir enregistré plusieurs séances consécutives de progression.
* L'Oréal reperd 2,7% après deux séances consécutives de hausse.
* Sodexo ou Gemalto, qui pouvaient faire figure de favoris pour une entrée dans le CAC40, reculent respectivement de 2,1% et de 1,4%.
* Faurecia reperd 0,7%. Les analystes de la banque UBS sont passés à la vente sur Faurecia, abandonnant leur recommandation neutre avec un objectif de cours maintenu à 12 Euros. UBS estime que la récente remontée du titre (+15% sur un mois) n'est pas vraiment justifiée.
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