Stedim : réalisation du rapprochement avec Sartorius
(Boursier.com) -- Le rapprochement entre la société allemande Sartorius et la société française Stedim a été réalisé ce jour. Aujourd'hui, Sartorius AG a acquis un bloc de contrôle dans Stedim auprès des fondateurs de cette dernière. Au cours de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Paris suite à cette acquisition, les actionnaires de Stedim ont approuvé l'apport de la Division Biotechnologie de Sartorius à Stedim ainsi que l'augmentation de capital résultant de cet apport. Sartorius devient ainsi l'actionnaire majoritaire de la nouvelle société.
Les actionnaires ont en outre décidé de changer la dénomination sociale de Stedim en Sartorius Stedim Biotech et ont élu les sept membres composant le nouveau Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech.
Au cours de la réunion du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech qui a suivi cette assemblée générale, le CEO et Président du Directoire de Sartorius, M. Joachim Kreuzburg, a été élu Président-Directeur Général de la société. Le conseil comprend en outre des membres ayant une fonction de direction générale : Liliane de Lassus, Volker Niebel et Reinhard Vogt et des membres sans fonction opérationnelle : Bernard Lemaître, fondateur de Stedim, Arnold Picot, Président du Conseil de surveillance de Sartorius AG, et Henri Riey, administrateur indépendant.
En tant que nouvel actionnaire majoritaire de Sartorius Stedim Biotech, Sartorius AG lancera prochainement une offre publique d'achat simplifiée en numéraire visant les actions détenues par les actionnaires minoritaires de Sartorius Stedim Biotech, au prix de 43 euros par action. Souhaitant encourager un grand nombre d'actionnaires à maintenir leur investissement dans Sartorius Stedim Biotech, Sartorius proposera aux actionnaires qui n'apporteront pas leurs titres à l'offre publique une garantie limitée contre une éventuelle baisse du cours futur de l'action.
Cette garantie donnera droit au paiement éventuel, à l'issue d'une période de deux ans, d'un montant égal à la différence entre le prix d'offre capitalisé de 47,50 euros et la valeur moyenne pondérée par les volumes échangés du titre Sartorius Stedim Biotech sur une période de référence de 30 jours de négociation. Cette garantie sera plafonnée à 20 euros par action non apportée à l'offre. Sartorius a déposé l'offre publique d'achat simplifiée correspondante auprès de l'AMF le vendredi 29 juin 2007.
L'offre sera ouverte dans un délai de trois jours de négociation suivant la déclaration de conformité de l'AMF et durera dix jours de négociation. A l'issue de l'offre et en fonction du taux de participation, Sartorius détiendra environ 70 à 91% des actions Sartorius Stedim Biotech, en prenant en compte le réinvestissement des fondateurs de Sartorius Stedim Biotech dans la société.
Les projets de notes d'information relatives à l'offre publique d'achat simplifiée sont disponibles sur les sites Internet de Sartorius et de Sartorius Stedim Biotech. Ces documents ainsi que les termes de l'offre restent soumis à l'examen de l'AMF.
Le rapprochement de Sartorius et de Sartorius Stedim Biotech donne naissance à un fournisseur mondial de l'industrie biopharmaceutique, ayant un objectif de chiffre d'affaires pro forma 2007 de 400-420 millions d'euros et qui emploie plus de 2200 salariés. M. Joachim Kreuzburg a annoncé que l'intégration des deux groupes serait réalisée rapidement. Immédiatement après la réalisation de la transaction, les employés du groupe seront informés de la nouvelle composition de la direction, de la nouvelle organisation et de la stratégie poursuivie.
"Les quelques mois séparant l'annonce de la transaction et sa réalisation ont été mis à profit de manière intensive pour préparer l'intégration", a déclaré M. Kreuzburg. "Avec une organisation qui sera sous peu entièrement intégrée, nous allons considérablement renforcer notre position en tant que fournisseur de solutions intégrées à destination de l'industrie biopharmaceutique et concentrer nos efforts sur la croissance de notre société sur ce marché particulièrement attractif."
