KKR Financial : nouveau rebond dans un volume étoffé
(Boursier.com) -- KKR Financial prend 8% désormais sur le Nyse, à 15,5$ environ dans 3,3 MT traités. La filiale de KKR a annoncé une offre sur 16 millions d'actions, à laquelle participeront sept investisseurs institutionnels (certains fonds gérés par Farallon Capital Management, Fir Tree Partners, JGE Capital Management, Marsico Capital Management, Morgan Stanley, Oak Hill Advisors et Sageview Capital), via des transactions séparées à un prix de 14,4$ par titre (cours à la clôture du 17 août). Les produits de cette offre totaliseront donc 230,4 M$, et le Groupe utilisera les produits de cession pour des sujets généraux.
Le Groupe a aussi dévoilé une autre offre de 270 M$, destinée à ses actionnaires. Le Groupe distribuera des droits non-transférables pour souscrire à un nombre d'actions allant jusqu'à 18,75 millions. Chaque actionnaire recevra 0,1943 droit par action détenue à la clôture du 30 août. Le prix de souscription pour les actions offertes dans le cadre de l'offre de droits sera également de 14,4$ par titre. Les droits expireront le 19 septembre au soir, à moins d'une extension de l'offre. Le Groupe utilisera également les produits de la vente pour ses opérations générales.
