General Electric : replonge malgré Buffett, en direction du prix de l'augmentation de capital
(Boursier.com) -- GE rechute de 9,6% à 22,1$ sur le Nyse ce jeudi. Le Groupe vient d'annoncer le pricing de son offre publique, qui porte donc sur 547.825.000 actions ordinaires, sur un cours de 22,25$ par titre. Rappelons que l'option de surallocation porte sur un nombre additionnel de 82.173.750 actions.
General Electric avait annoncé hier des plans d'offre d'au moins 12 Mds$ en titres ordinaires au public.
En outre, GE avait précisé avoir conclu un accord en vue de céder pour 3 Mds$ de titres préférentiels perpétuels, via une offre privée destinée à la firme de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Les titres préférentiels afficheront un dividende de 10%, et seront accessibles d'ici trois ans avec une prime de 10%.
Berkshire Hathaway recevra aussi des options pour l'acquisition de 3 Mds$ de titres supplémentaires, avec un prix d'exercice de 22,25$, options qui pourront être exercées à tout moment durant cinq ans.
