Wall Street monte, soulagée par le statu quo de la Fed

par Lewis Krauskopf

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse marquée mercredi après la décision de la Réserve fédérale de laisser sa politique monétaire inchangée tout en ouvrant clairement la porte à une hausse de taux d'ici la fin de l'année.

L'indice Dow Jones a gagné 163,74 points, soit 0,9%, à 18.293,70 et le S&P-500, plus large, a pris 23,36 points (+1,09%) à 2.163,12. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 53,83 points (+1,03%) à 5.295,18, un nouveau record de clôture.

La Fed, au terme de deux jours de réunion de politique monétaire, a comme attendu annoncé le maintien de l'objectif du taux des fonds fédéraux à 0,25-0,50% mais elle a laissé entendre qu'elle pourrait le relever avant 2017, en soulignant la poursuite de l'amélioration du marché du travail.

Les traders estiment désormais à 64% la probabilité d'une hausse de taux en décembre, contre 58% avant le communiqué du Federal Open Market Committee (FOMC), selon le baromètre FedWatch.

Le marché actions a amplifié sa progression après le communiqué de politique monétaire et la conférence de presse de la présidente de la Fed, Janet Yellen.

"Tout le monde avait quelques doutes sur la possibilité qu'elle relève les taux aujourd'hui, mais une fois cette hypothèse écartée (...) les gens se sont sentis libres de remettre de l'argent dans les actions", a commenté Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel.

Auparavant, Wall Street avait été tirée par la décision surprise de la Banque du Japon d'adopter une stratégie de "contrôle de la courbe des taux", qui la conduira à acheter des emprunts d'Etat à long terme pour maintenir le rendement des obligations à dix ans à son niveau actuel, proche de zéro.

Tous les grands indices sectoriels S&P ont fini la journée en hausse. La meilleure performance (+2,12%) revient à celui de l'énergie, qui a profité de la hausse marquée des cours du pétrole en réaction à une baisse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis.

Chevron a gagné 1,98% et Exxon Mobil 0,92%.

LE DOLLAR ET LES RENDEMENTS OBLIGATAIRES EN BAISSE

"Le contexte est plutôt favorable aux actions avec des taux d'intérêt bas et des entreprises qui commencent à montrer des signes de bonne santé même si les bénéfices ne sont pas aussi solides qu'on le souhaiterait", dit Alan Rechtschaffen, gérant d'UBS à New York.

"Quand on les compare aux faibles taux d'intérêt actuels, certains éléments peuvent sembler attractifs alors que ce ne serait pas le cas dans un contexte normal de taux d'intérêt."

Sur le Nasdaq, Microsoft a pris 1,67% après l'annonce d'un relèvement du dividende et d'un plan de rachats d'actions de 40 milliards de dollars.

Parmi les autres hausses marquantes du jour, FedEx a pris 6,89%, le marché saluant ses résultats trimestriels, marqués par un bénéfice supérieur aux attentes.

Adobe Systems a bondi de 7,12%. L'éditeur de logiciels a annoncé mardi soir une hausse de 20% de son chiffre d'affaires trimestriel, supérieure aux attentes.

A la baisse, Allergan a cédé 0,1% pour sa deuxième séance consécutive dans le rouge, après une note d'analyse de Raymond James s'inquiétant du "rythme frénétique" des acquisitions du groupe pharmaceutique, conclues avec des primes "énormes".

Les échanges ont été nourris avec environ 7,6 milliards d'actions échangées sur les différents marchés américains, contre 6,8 milliards en moyenne sur les 20 séances précédentes, selon les données Thomson Reuters.

Du côté des changes, le dollar a perdu du terrain face aux autres grandes devises, affecté par l'absence de relèvement des taux comme par la révision à la baisse des prévisions de taux du FOMC pour les années à venir.

Le billet vert cédait en fin de journée plus de 0,5% face à un panier de référence et 0,34% face à l'euro, non loin de 1,12.

Les rendements obligataires, eux, se sont logiquement orientés à la baisse : en fin de séance, celui des Treasuries à dix ans était revenu à 1,655%, en baisse de trois points de base sur la journée.

L'écart entre les rendements à cinq et 30 ans était quant à lui retombé à 119 points de base, son plus bas niveau depuis plus d'une semaine.

(avec Yashaswini Swamynathan; Marc Angrand pour le service français)


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