PARIS (Reuters) - Société générale a annoncé jeudi soir la cession de son gestionnaire d'actifs TCW au groupe d'investissement américain Carlyle Group, une transaction qui devrait lui permettre de renforcer ses fonds propres à l'heure où les banques européennes cherchent à réduire la taille de leur bilan.
Les données financières de la transaction, dont la finalisation est prévue au premier trimestre 2013, n'ont pas été dévoilées. La banque française a toutefois estimé dans un communiqué que la cession se traduirait par une hausse de son ratio de fonds propres "core tier 1" de 13 points de base.
Une porte-parole a également dit que Société générale passerait une dépréciation sur la survaleur de TCW après cette cession, sans donner davantage de détails.
Début juillet, des sources proches du dossier avaient évalué à 700 millions de dollars une éventuelle transaction.
Les actifs gérés par TCW, fondée en 1971 et basée à Los Angeles, sont estimés à près de 130 milliards de dollars. La direction de la société détiendra 40% du capital à l'issue de la vente.
Morgan Securities a agi comme société conseil auprès de Socgen dans le cadre de cet accord.
Greg Roumeliotis, Jennifer Ablan, Matthias Blamont, édité par Benoît Van Overstraeten
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