Nextstage veut lever jusqu'à 44,9 millions d'euros pour son IPO

PARIS (Reuters) - La société de capital-investissement NextStage a annoncé jeudi qu'elle lèverait jusqu'à 44,9 millions d'euros dans le cadre de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Le prix a été fixé à 100 euros par action et la clôture de l’offre à prix ferme et du placement global aura lieu le 14 décembre 2016.

Pour sa levée de fonds, NextStage vise un montant compris entre 21 millions et 39 millions d'euros, qui pourra être porté à 44,9 millions d'euros en cas d'exercice de l'option de surallocation.

"L’introduction en Bourse permettra à NextStage d’investir des montants plus importants dans les sociétés, tout en respectant les ratios de diversification en vue de constituer un portefeuille de 40 à 50 sociétés et d’atteindre 500 millions d’euros de capital à horizon 2020", a expliqué la société d'investissement dans un communiqué.

La première cotation des titres NextStage est prévue le 20 décembre.

Pour l'heure, NextStage compte parmi ses actionnaires le gestionnaire d'actifs Amundi, Artemis, la holding de la famille Pinault, ou encore Téthys, la holding de la famille Bettencourt.

Lors d'une conférence de presse annonçant l'opération en novembre, Grégoire Sentilhes, le président de NextStage AM, a indiqué qu'aucun actionnaire actuel de NextStage n'avait prévu de céder d'actions au moment de l'IPO, tout en indiquant que l'opération permettrait à terme d'apporter une liquidité aux actionnaires.

(Julien Ponthus, édité par Matthieu Protard)


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