le 26/10/2009 à 13h42
(Boursier.com) -- Norton Rose LLP, cabinet d'avocats d'affaires international, a conseillé le groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), dans le cadre de la fusion par absorption de la société Chaâbi Leasing, filiale de la Banque Centrale Populaire, par Maroc Leasing, filiale de la CDG.
Créée en 1965, cotée à la bourse de Casablanca depuis 1997, et détenue à 71,03% par le Groupe CDG, avant réalisation de l'opération de fusion-absorption, Maroc Leasing opère dans le secteur du crédit-bail mobilier et immobilier au Maroc. Elle détenait 14% de parts de marché de ce secteur avant fusion.
Créée en 1999 et contrôlée par le Groupe Banque Populaire du Maroc, Chaâbi Leasing opère sur le même secteur que Maroc Leasing et totalisait quant à elle 10,1% de parts de marché de ce secteur avant fusion.
Le rapprochement entre les deux sociétés s'inscrit dans une logique industrielle et commerciale, et permet à Maroc Leasing de devenir, avec 24,1% de parts de marché, la première société de crédit bail du Maroc. L'opération de fusion-absorption a été réalisée par le biais d'une augmentation de capital réservée aux actionnaires de Chaâbi Leasing permettant ainsi de rémunérer l'apport, par la société absorbée, de la totalité de son patrimoine à Maroc Leasing. Cette opération d'augmentation de capital, une fois réalisée, a été suivie du dépôt d'une offre public d'achat visant les actions composant le flottant en bourse de Maroc Leasing.
Dirigée par Alain Malek, associé du département corporate finance, responsable de la zone MENA (Moyen-Orient et Afrique) assisté d'Adjou Aït Ben Idir, l'équipe MENA de Norton Rose LLP Paris en charge du dossier a conseillé le groupe CDG dans le cadre de l'opération de fusion-absorption et de lancement de l'OPA (notamment rédaction et négociation de la documentation contractuelle telle que pacte d'actionnaires, traité de fusion etc.).
Particulièrement présente au Maroc, l'équipe Norton Rose LLP Paris en charge de la zone MENA assiste le groupe CDG depuis plusieurs années et l'a conseillé dernièrement dans le cadre de la prise de participation de sa filiale, Fipar-Holding, au capital de Renault Tanger Méditerranée.
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