(Boursier.com) -- AXA, leader mondial de la protection financière, a annoncé le 9 novembre dernier le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d'environ 2 Milliards d'euros. Cette augmentation de capital permettra au Groupe de saisir de futures opportunités d'acquisition, en priorité dans les marchés à forte croissance, incluant le rachat potentiel d'intérêts minoritaires en Europe centrale et orientale, ainsi que la transaction proposée à AXA Asia Pacific Holdings, tout en conservant un bilan solide.
L'offre sera ouverte au public en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Finlande, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suède ainsi qu'en Suisse.
Les Mutuelles AXA, qui détiennent 14,29% du capital d'AXA, se sont engagées à souscrire à l'augmentation de capital à titre irréductible à hauteur de la totalité des droits préférentiels de souscription qui leur seront attribués. BNP Paribas et Schneider Electric, qui détiennent, directement ou indirectement, respectivement 5,36% et 0,47% du capital de la Société, ont indiqué avoir l'intention de souscrire à l'augmentation de capital à hauteur de la totalité des droits préférentiels de souscription qui leur seront attribués.
L'émission fait l'objet d'un contrat de garantie de bonne fin (au sens de l'article L. 225-145 du Code de Commerce) avec un syndicat bancaire dirigé par BNP Paribas en qualité de Coordinateur Global et comprenant BNP Paribas, HSBC et Deutsche Bank en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre associés, portant sur les actions nouvelles ne faisant pas l'objet des engagements et intentions de souscription susvisés, soit 79,9% de l'émission.
Linklaters est intervenu en tant que conseil d'AXA ; l'opération a mobilisé huit bureaux européens de Linklaters conduits par le bureau de Paris.
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