(Boursier.com) -- Agricultural Bank of China (AgBank), troisième banque chinoise, a fixé le prix de sa double introduction en Bourse à Hong Kong et à Shanghai, ce qui devrait lui permettre de lever plus de 22 milliards de dollars (17,5 milliards d'euros) en hypothèse haute, plus grosse mise sur le marché jamais réalisée. Sa valorisation sera d'environ 150 Milliards de Dollars, soit 120 ME.
A Hong Kong, AgBank a vendu 25,4 milliards de titres, soit 8% de son capital élargi, au prix de 3,20 dollars de Hong Kong pièce, soit au total 10,4 milliards de dollars américains, selon des agences de presse. La banque avait resserré lundi sa fourchette de prix, entre 3,18 et 3,38 dollars hong-kongais par action, contre une fourchette initiale de 2,88 à 3,48 dollars. A Shanghai, le prix a été fixé au sommet de sa fourchette indicative qui débutait à 2,52 yuans. AgBank vendra pour 22,24 milliards d'actions A libellées en yuans au prix de 2,68 yuans pièce, soit 59,6 milliards de yuans (8,8 milliards de dollars).
Au total, AgBank lèvera 19,3 milliards de dollars par le biais de sa double cotation et même 22,2 milliards de dollars si l'option de surallocation est exercée, une hypothèse fort probable au vu de la demande. Auparavant, la plus grosse introduction en Bourse jamais réalisée avait été celle d'Industrial & Commercial Bank of China avec 21,9 milliards de dollars en 2006.
La première journée de cotation aura lieu le 15 juillet à Shanghaï et le lendemain à Hong Kong.
AgBank, fondée par Mao Zedong en 1951, exploite un réseau important de succursales dans les campagnes chinoises ainsi que dans les grandes villes.
Il y a trois ans, AgBank était techniquement en faillite. Son redressement, à l'issue d'un sauvetage de 30 milliards de dollars.
La Bourse de Shanghai a perdu près de 25% depuis la mi-avril et fortement baissé la semaine dernière, en partie parce que les investisseurs ont vendu des actions pour participer à l'offre d'AgBank.
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