(Boursier.com) -- La 2ème banque chinoise, Agricultural Bank of China (AgBank), est mûre pour la Bourse... Selon la presse chinoise, elle a entamé les présentations auprès des investisseurs ("roadshows") en vue d'une introduction sur les places de Hong Kong et Shanghai.
L'opération interviendrait avant la fin de l'année, peut-être dès juillet, et à défaut, en septembre, selon certaines sources. Une vingtaine de banques d'investissement étrangères et chinoises auraient reçu le dossier les invitant à participer à cette introduction, écrit ce matin le 'China Daily'.
De son côté, le 'Financial Times' britannique écrit qu'Agbank, la dernière grande banque publique chinoise à ouvrir son capital, pourrait lever jusqu'à 29 Milliards de Dollars, ce qui représenterait la plus importante introduction en Bourse jamais réalisée ! Les précédents records sont détenus par une autre banque chinoise, ICBC, qui avait levé près de 22 Mds$ en 2006 et par le groupe de cartes de crédit américain Visa avec un montant de 19,7 Mds$ en 2008...
AgBank, qui cherche à entrer sur le marché depuis 2006, avait dû reporter l'opération en raison de la pauvre qualité de son bilan, plombé par des mauvaises créances issues de prêts au monde rural... Le groupe affirme avoir désormais mis de l'ordre dans ses comptes.
Selon la presse chinoise, Goldman Sachs et UBS pourraient être choisis comme chefs de file pour l'introduction à Hong Kong, tandis que les banques chinoises Citic Securities et CICC piloteraient celle de Shanghai.
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