(Boursier.com) -- Wendel s'est envolé de plus de 16% à 53,33 Euros en Bourse de Paris dans un marché actif après avoir annoncé négocier la cession de Deutsch après une offre non-sollicitée de TE Connectivity. Une belle offre puisqu'elle permettrait à la société de portefeuille de dégager une plus-value de 575 ME, soit plus de 2,4 fois l`investissement total dans l'entreprise, rachetée en juin 2006 !
La réalisation définitive de l`opération devrait avoir lieu au cours du 1er semestre 2012, sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires. Un analyste parisien précise que cette opération ajouterait quelque 8 Euros à sa valorisation théorique du dossier de 46 Euros, soit environ 15%.
La Deutsche Bank a ainsi rehaussé de 92 à 102 euros son objectif de cours sur le dossier Wendel tout en confirmant son conseil "acheter" sur la holding.
La société de portefeuille, qui avait racheté l'entreprise américaine Deutsch en juin 2006, a donc annoncé avoir reçu une offre suffisamment intéressante de TE Connectivity pour entrer en négociations exclusives. Le prétendant, qui a soumis une offre non-sollicitée, propose ainsi une valeur d'entreprise de 2,1 Milliards de Dollars pour le spécialiste des connecteurs pour environnements sévères.
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