Wendel
MF - FR0000121204 - Société de portefeuille  | Ajouter à ma liste  | Ajouter à mon portefeuille
Cotation du 30/09/2016 à 17h09
€ 103,200 -1,24%
Volume : 51 356
Ouverture : 103,750 Capitalisation : 4,86 Md€
+Haut : 103,750 Coupon : 2,15 (06/06/16)
+Bas : 101,800 Rendement* : 2,08%

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Wendel : Constantia renégocie les conditions de sa dette senior

FR0000121204

Constantia Flexibles a renégocié hier le coût, les conditions et la taille de sa ligne de financement senior 'covenant-lite'. Constantia a modifié certaines conditions de ses lignes de crédit syndiqué de 1,2 milliard d'euros pour permettre plus de flexibilité opérationnelle et a réduit la marge de sa ligne de financement senior euro (660 millions d'euros) à E+ 300 bps (E+ 375 bps avant renégociation).

La taille de la tranche dollar a été augmentée à 250 M$ pour que la ligne de financement en dollar soit plus liquide et s'appuie sur une base investisseurs plus large facilitant ainsi l'accès aux capitaux internationaux. La marge de la tranche dollar a été renégociée à L+ 300 bps (L+ 375 bps auparavant).

Cette opération permettra à Constantia de réaliser une économie annuelle brute de 7 ME par an. Les frais de transaction seront ainsi remboursés en moins de huit mois.

Constantia Flexibles a réussi à renégocier le coût de cette dette au niveau le plus bas de sa catégorie de notation. Wendel, actionnaire majoritaire de Constantia Flexibles avec 60,5% du capital, "salue cette très bonne opération".

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