(Boursier.com) -- Weborama, leader du ciblage comportemental sur Internet, annonce la finalisation d'une augmentation de capital réservée de 2 ME (prime d'émission comprise), par émission d'actions nouvelles au prix de 12,90 euros par action. Les fonds d'OTC Asset Management et d'Axa Private Equity ont souscrit à cette opération.
Weborama a récemment procédé à l'acquisition du leader néerlandais du Rich Media, Adrime pour 3,2 ME.
"Avec cette acquisition, weborama aiguise son positionnement pour apporter aux annonceurs et aux agences les solutions à la fois les plus riches et les plus pointues et leur permet ainsi d'atteindre les meilleures performances des campagnes on line" commente le groupe qui poursuit : "Cette augmentation de capital permet de renforcer les liquidités du groupe en les portant à un niveau supérieur à celui qui précédait l'acquisition d'Adrime. Réalisée au cours de 12,90 euros, elle préserve les intérêts de tous les actionnaires et donne une idée plus juste de l'appréciation de l'entreprise".
"Nous sommes déjà, au travers de nos FCPI, actionnaires de weborama à hauteur de 6,34%. A travers cette opération, nous sommes très satisfaits de pouvoir augmenter notre participation dans la société ; nous connaissons bien le management et les équipes, les produits et croyons fortement dans le plan de développement de la société. Nous sommes particulièreme nt séduits par les synergies entre les offres de weborama et celles de la société Adrime récemment acquise" a précisé Patrick de Roquemaurel, Directeur de Participations d'OTC Asset Management.
Pour Antoine Lacour, directeur au sein de l'équipe Innovation & Croissance d'Axa Private Equity "Cela fait un certain temps que nous suivons avec intérêt le parcours de la société. Nous sommes très sensibles à la qualité de son management et à sa capacité à transformer l'innovation en croissance. Cette opération est une belle opportunité pour entrer au capital de weborama et nous associer ainsi à son développement.".
Selon Alain Levy, PDG de weborama "nous nous félicitons de cette action et nous réjouissons de voir OTC renforcer sa participation dans weborama ainsi que de l'entrée au capital d'un nouvel actionnaire, Axa Private Equity. Ce signe de confiance, les termes de l'opération, sont autant de témoignages de la qualité de nos équipes et de nos produits. Nous avo ns beaucoup investi dans des produits innovants qui correspondent bien aux besoins des annonceurs et nous permettent d'envisager une belle période de croissance organique".
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