(Boursier.com) -- Le groupe Vivendi a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'un emprunt obligataire d'un milliard d'euros pour optimiser la structure de sa dette et en accroître la maturité moyenne.
Libellé en euros, cet emprunt est à taux fixe, d'une durée de 5 ans, assorti d'un coupon de 7,75 % et émis à un prix de 99,727 %, soit un rendement de 7,82 %.
Les titres ont été placés auprès d'investisseurs institutionnels européens dans le cadre d'une procédure de "book building", menée conjointement par JP Morgan Chase & Co., Natixis, Royal Bank of Scotland et Société Générale.
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