(Boursier.com) -- Vivalis, société biopharmaceutique, a annoncé le lancement de sa procédure d'introduction en bourse sur le marché Eurolist, compartiment C. La société a obtenu le visa de l'AMF sur son prospectus le 18 juin. Le groupe est spécialisé dans le développement et la commercialisation de technologies pour la production de vaccins et la prévention des pathologies virales
Vivalis a demandé l'admission aux négociations des 11.627.100 actions existantes composant le capital, ainsi que de 2.762.431 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une offre globale, représentant environ 19,20% du capital. Outre ces actions nouvelles, certains actionnaires offrent de céder un maximum de 1.085.282 actions existantes dans le cadre de l'offre.
La clause d'extension concerne au maximum 391.000 actions existantes, représentant 2,72% du capital après réalisation de l'augmentation de capital et cession d'actions offertes.
L'option de surallocation porte sur un nombre maximum de 571.218 actions existantes supplémentaires, correspondant à 14,85% du nombre d'actions initialement offertes. La date limite d'exercice de l'option est fixée au 27 juillet.
La diffusion prévue des actions sera réalisée dans le cadre d'une offre à prix ouvert (OPO) et d'un Placement Global, qui ont débuté ce jour et seront clôturés le 27 juin.
Les titres émis dans le cadre de l'OPO représenteront au moins 10% du nombre total des actions offertes, si la demande le permet.
La fourchette de prix indicative applicable à l'OPO et au Placement Global est comprise entre 9,05 et 10,51 euros par action. Le prix de l'offre sera fixé le 28 juin. Les négociations débuteront le 29 juin.
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