(Boursier.com) -- Le groupe Vicat annonce la signature d'une ligne de crédit revolving pour un montant de 480 millions d'euros avec une maturité de 5 ans.
Cette ligne de crédit revolving a été mise en place pour financer les besoins généraux du Groupe et refinancer une ligne de crédit revolving multi devises d'un montant de 445 ME en date du 20 Juillet 2009.
Cette ligne permet de rallonger la maturité moyenne de la dette du Groupe à 5,5 ans, et à 6 ans pour Vicat SA.
Les Mandated Lead Arrangers et Bookrunners dans cette transaction sont BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit du Nord, Crédit Mutuel-CIC (Agent de documentation), HSBC France, Natixis (Agent de facilité) et Société Générale Corporate & Investment Banking (division de la banque d'investissement de la Société Générale).
Ce financement a été finalisé au travers d'un syndicat bancaire comprenant 9 banques: BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit du Nord, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Industriel et Commercial - Lyonnaise de Banque, HSBC France, LCL, Natixis et Société Générale.
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