(Boursier.com) -- Réunis en Assemblée générale ce mercredi 25 mai 2011, les actionnaires du groupe Vergnet ont approuvé l'entrée au capital du Fonds Stratégique d'Investissement et du groupe Nass&Wind. Cette opération a pour but de renforcer la structure financière du groupe Vergnet, de lui permettre de financer l'exécution de ses commandes et de lui donner les moyens de poursuivre son fort développement, notamment dans les DOM qui constituent un relais de croissance important pour le Groupe. D'un montant global de 18 Millions d'Euros, cet investissement s'effectue sous la forme d'une opération réservée avec suppression du Droit Préférentiel de Souscription.
Cet investissement inclut d'une part, une augmentation de capital pour un produit brut de 10,8 ME dont 3,51 ME de nominal, et une prime d'émission de 7,29 ME. L'émission porte ainsi sur 2.700.000 Actions nouvelles au prix unitaire de 4 Euros, moyennant une prime d'émission unitaire de 2,70 E. D'autre part, l'investissement porte sur une émission d'obligations convertibles en actions à échéance 31 décembre 2015 de 7,2 ME par émission de 7.200.000 OCA de 1 Euro.
La période de souscription ayant été clôturée par anticipation et les souscriptions intégralement libérées, le Conseil d'Administration du groupe Vergnet s'est réuni à l'issue de l'Assemblée générale afin de constater la réalisation de ces émissions. L'augmentation du capital social d'un montant nominal de 3,51 ME (moyennant une prime globale d'émission de 7,20 ME), porte ainsi le capital social de 8.548.094,10 Euros à 12.058.094,10 euros, divisé en 9.275.457 actions de 1,30 Euros de nominal chacune.
Après opération et avant conversion des obligations, les participations du FSI et de Nass&Wind représentent respectivement 21,0% et 8,1% du capital. FCPR Demeter Partners, actionnaire historique du Groupe, détient 7,7% et Messieurs Marc et Laurent Vergnet conservent 16,9%.
Le flottant représente 46,3% du capital.
L'entrée du FSI et de Nass&Wind au capital de Vergnet s'accompagne également d'un renforcement de la gouvernance du Groupe. Le Conseil d'administration se compose désormais de :
- 2 représentants du FSI : nominations de MM. Hervé Coindreau, représentant permanent du FSI, et Charles Villet,
- de 1 représentant de Nass&Wind : nomination de M. Peter Nass, représentant permanent de Nass&Wind,
- de 3 administrateurs indépendants : MM. Jean Pierre Maquaire, Philippe Chartier, Bernard Fontaine
- et de 3 administrateurs historiques : Messieurs Marc Vergnet, Thierry Barbotte et Olivier Dupont, représentant permanent du FCPR Demeter.
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