(Boursier.com) -- Le Fonds Stratégique d'Investissement (FSI) et le groupe Nass&Wind ont signé le 14 avril 2011 un accord prévoyant leur entrée au capital du groupe éolien français Vergnet à hauteur de 18 Millions d'Euros. Ces deux nouveaux actionnaires de référence "viennent accompagner le changement de dimension du groupe Vergnet". Les nouveaux partenaires vont en effet renforcer la structure financière du groupe éolien. Ils lui permettront de financer l'exécution de ses commandes et lui donneront les moyens de poursuivre son développement, notamment dans les DOM qui constituent un relais de croissance important pour le Groupe.
Le FSI et Nass&Wind seront représentés au Conseil d'administration. Vergnet bénéficiera ainsi de l'expérience complémentaire d'un investisseur financier de long terme et d'un investisseur industriel.
En outre, l'entrée du Groupe Nass&Wind aux côtés du FSI s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique entre Nass&Wind et Vergnet dans le domaine de l'éolien offshore. En effet, Vergnet sera associé au programme WinFlo que porte Nass&Wind.
Financièrement, l'investissement prendra la forme d'une opération réservée avec suppression du Droit Préférentiel de Souscription incluant une augmentation de capital pour un produit brut de 10,8 ME, et une émission d'obligations convertibles en actions à échéance 31 décembre 2015 de 7,2 ME.
L'augmentation de capital sera réalisée par l'émission de 2.700.000 actions nouvelles au prix unitaire de 4 Euros. Elle sera souscrite à hauteur de 7,8 ME par le FSI, et à hauteur de 3 ME par Nass&Wind. L'investissement global représentera 29,1% du capital et 22,3% des droits de vote de Vergnet.
L'émission d'obligations convertibles en actions sera effectuée pour un prix d'exercice : 5,6 Euros. Elle sera souscrite à hauteur de 5,2 ME par le FSI et de 2 ME par Nass&Wind.
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