(Boursier.com) -- Valeo a procédé avec succès à l'émission de 500 Millions d'Euros de nouvelles obligations à échéance 2017. Cette émission a permis de placer à des conditions favorables des d'obligations de maturité 5 ans avec un coupon de 5,75%.
En outre, concernant l'offre de rachat faite aux porteurs d'obligations d'échéance 2013, lancée concomitamment, Valeo confirme le rachat de 22,2% des obligations en circulation, soit un montant nominal de 88,862 ME sur le montant nominal total de 600 ME émis en juin 2005, et dont environ 400 ME étaient encore en circulation.
Ces opérations permettent à Valeo d'allonger la maturité moyenne de son endettement et de lisser le profil de sa dette, en diminuant la maturité existante 2013 de 88,862 ME au profit d'une nouvelle maturité 2017 pour un montant de 500 ME.
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