(Boursier.com) -- UCB SA annonce qu'elle va lancer une offre d'obligations d'un montant minimum de 150 Millions d'Euros sous la forme d'une offre publique en Belgique et au Luxembourg. Avec cette émission, UCB a l'intention de "bénéficier des conditions de marché actuelles favorables en termes de taux d'intérêts et de liquidité". Les montants nets récoltés à l'issue de l'offre des Obligations seront utilisés par UCB "pour les besoins du groupe en général et font partie de la politique de diversification des sources de financement d'UCB".
Le prix d'émission est fixé à 101,875% de la valeur nominale de chaque Obligation. L'Obligation offre un coupon de 5,75% par an, et un rendement brut de 5,31% par an. Les Obligations sont disponibles en coupures de 1.000 Euros.
La période de souscription s'étend du 26 octobre 2009 à 9h au 25 novembre 2009 à 16h, sous réserve d'une clôture anticipée.
La date de paiement des Obligations est fixée au 27 novembre 2009. BNP Paribas Fortis, ING et KBC Bank agissent ensemble comme Lead Managers de cette opération.
Les Obligations émises par UCB SA devraient être cotées à la Bourse de Luxembourg.
Les Obligations sont offertes et vendues à des personnes non-américaines en dehors des États-Unis d'Amérique conformément à la Réglementation S du Securities Act américain, tel qu'amendé.
Les Obligations pourront être remboursées par anticipation, au choix des détenteurs des Obligations, en cas de défaut de l'émetteur ou dans certains cas suite à un changement de contrôle.
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