(Boursier.com) -- UCB SA annonce qu'elle a clos avec succès l'offre de 450 Millions d'Euros d'obligations non garanties et non subordonnées, à échéance 2015. Ces obligations ont été placées selon une procédure accélérée de constitution de livre d'ordre ('accelerated book-building') auprès d'investisseurs institutionnels. Cette procédure a été organisée par Barclays Capital, BNP Paribas Fortis, et KBC Financial Products, agissant en qualité de Teneurs de Livre d'ordres ('Joint Bookrunners'), et ABN AMRO Bank N.V., CALYON et Commerzbank agissant comme Co-Managers dans le cadre de l'offre.
Les Obligations seront émises et remboursées à 100% de leur montant principal. Ces obligations ont un coupon de 4,5%, payable semestriellement à terme échu et qui, sauf conversion, rachat ou remboursement auparavant, arriveront à échéance lors du 6è anniversaire de leur émission, en 2015. Le prix de conversion initial sera de 38,746 Euros par action et comprend une prime de 35% par rapport au cours de référence qui correspond à la valeur moyenne pondérée de l'action de la société sur Euronext Bruxelles entre le lancement de l'offre et la fixation des conditions définitives.
Si toutes les Obligations devaient être converties en actions nouvelles au prix de conversion susmentionné, 11.614.102 nouvelles actions ordinaires seraient émises, entraînant une dilution 6% du capital de la Société représenté, préalablement à l'exercice de l'option de sur-allocation mentionnée ci-après.
UCB a attribué aux 'Joint Bookrunners' une option de sur-allocation d'Obligations pour un maximum de 50 ME qui, si elle est complètement exercée par les Joint Bookrunners, pourrait augmenter le montant total de l'offre à 500 ME. Cette option peut être exercée, en tout ou en partie, à tout moment jusqu'au 22 octobre 2009.
Le paiement des obligations et leur livraison devrait intervenir aux environs du 22 Octobre 2009. Le paiement et la livraison sont sujets aux conditions usuelles dans ce type de transaction.
Les montants récoltés à l'issue de l'offre des Obligations seront utilisés par UCB pour les besoins du groupe en général. Cette opération fait partie de la politique de diversification des sources de financement mise en oeuvre par le Conseil d'administration.
Detlef Thielgen, CFO de UCB, a déclaré, "Nous sommes très heureux d'avoir clôturé avec succès cette opération de marché. Cela nous permet de diversifier nos sources de financement et d'allonger notre profil d'échéances".
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