Ubisoft
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Cotation du 28/09/2016 à 13h56
€ 34,220 +1,85%
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Ouverture : 33,675 Capitalisation : 3,85 Md€
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Ubisoft : réalise une émission obligataire d'environ 400 ME

FR0000054470

(Boursier.com) — Ubisoft Entertainment SA a réalisé avec succès un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels d'obligations à option de conversion actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes (Oceane) à échéance 2021 pour un montant nominal de 399.999.959,80 euros.

La valeur nominale unitaire des obligations est égale à 54,74 euros et fait ressortir une prime d'émission de 60% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la société constatés sur le marché réglementé d'Euronext à Paris depuis l'ouverture de la séance de bourse le 21 septembre 2016 jusqu'au moment de la fixation des modalités définitives des Oceane le même jour. Les porteurs d'Oceane disposeront d'un droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes d'Ubisoft à raison d'un ratio de conversion initial d'une action par Obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs

Cette opportunité de financement renforcera significativement la flexibilité financière d'Ubisoft, dotant la société de moyens financiers à des conditions attractives pour accélérer son développement si des investissements de croissance et de création de valeur se présentaient. Le produit net de l'émission financera les besoins généraux de la Société, incluant notamment de possibles acquisitions futures, des rachats d'actions et le refinancement de dettes existantes. "Le succès de l'opération, qui a suscité un très fort engouement de la part des investisseurs avec une prime d'émission de 60%, démontre la confiance des investisseurs dans la stratégie d'Ubisoft et dans son potentiel de création de valeur sur le long terme", commente Alain Martinez, Directeur Financier.

— ©2016, Boursier.com

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