(Boursier.com) -- Tuto4PC.com Group, spécialisé dans l'affichage publicitaire sur Internet, annonce les caractéristiques définitives de son introduction en bourse sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris. Au regard des titres demandés, le groupe a décidé de fixer le prix d'émission à 6,33 Euros, soit 15% en dessous du bas de la fourchette indicative de prix de l'offre fixée à 7,44 Euros.
Le nombre d'actions émises est limité à 545.400 actions, soit 75% du nombre initialement envisagé. La clause d'extension ne sera donc pas exercée. Le produit brut de l'émission s'élève ainsi à près de 3,5 ME. "Les fonds levés vont nous permettre de franchir une nouvelle étape dans notre développement à l'international et d'élargir notre offre de contenu", rappelle Franck Rosset. Franck Rosset, Président Directeur Général de Tuto4PC.com Group.
Dans le cadre du Placement Global, 410.097 actions ont été allouées aux investisseurs institutionnels, soit 75,2% du nombre total des titres offerts. Dans le cadre de l'Offre à prix Ouvert, 135.303 actions ont été allouées au public, soit 24,8 % du nombre total des titres offerts. Dans le cadre de l'OPO, les ordres A1 et A2 ont été servis à 100%. Le nombre de titres initialement proposé dans le cadre de l'OPO était de 72.720 titres. La demande du public affiche donc une sursouscription d'environ 1,9 fois.
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