(Boursier.com) -- Terreïs a annoncé le 27 janvier le lancement d'une levée de fonds en numéraire d'un montant de 96.316.249 d'Euros. L'opération prend la forme d'une augmentation de capital par attribution gratuite de Bons de Souscription d'Actions (BSA). L'exercice de la totalité de ces BSA est susceptible de donner lieu à l'émission de 8.375.326 Actions Nouvelles.
Cet appel au marché vise à soutenir les futurs projets de croissance de Terreïs et à renforcer sa structure financière en vue de futurs investissements. La société entend rapidement atteindre un patrimoine de 1 Milliard d'Euros. Elle devrait également permettre d'affirmer le statut boursier du titre par un élargissement significatif du flottant et un accroissement de la liquidité.
A l'issue de la journée comptable du 27 janvier 2011, Terreïs a attribué à ses actionnaires 1 BSA pour 1 action détenue. Ces BSA sont exerçables du 28 janvier au 8 février inclus, et négociables sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. Ils sont identifiés sous le code ISIN FR0011000124 (Mnemo : TERBS).
1) Les porteurs de BSA, qui ne souhaiteraient pas participer à la levée de fonds peuvent donc les céder sur le marché du 28 janvier au 8 février inclus. Les Terreis BS, qui ne seraient pas apportés en vue de la souscription ou qui ne seraient pas cédés pour le 8 février au soir, seront alors caducs. Les BSA qui n'auraient pas été exercés à échéance seront automatiquement rachetés à leurs titulaires, au prix de 0,01 Euro par BSA. Le Prix de Rachat sera versé au plus tard le 18 février 2011 aux établissements teneurs de compte pour le compte des titulaires des'BSA Rachetés'.
Ces derniers feront alors l'objet d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. Ce placement sera ouvert du 28 janvier au 15 février 2011 inclus, il pourra toutefois être clos par anticipation sans préavis. Le placement sera réalisé au prix fixe de 11,50 Euros par Action Nouvelle, correspondant au Prix d'Exercice des BSA.
2) Pour les porteurs de BSA souhaitant participer à l'opération, 2 BSA donnent le droit de souscrire à 1 Action Nouvelle Terreïs au prix de souscription de 11,50 Euros par Action Nouvelle. Chaque Action Nouvelle portera jouissance au 1er janvier 2011. Elle aura une valeur nominale de 3 Euros, soit une prime d'émission de 8,50 Euros/ action.
Le résultat de l`émission sera annoncé le 15 févier. Le règlement-livraison des Actions Nouvelles est prévu pour le 18 février 2011. Elles seront admises aux négociations sur Euronext Paris dès leur émission à compter de cette date.
L'offre sera ouverte au public en France uniquement.
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