(Boursier.com) -- Teleperformance annonce la signature d'une ligne de crédit de 300 Millions d'euros à 5 ans en renouvellement de la ligne existante du même montant, partiellement tirée et arrivant à maturité en janvier 2013. L'opération a été réalisée dans les conditions de marché actuelles et est assortie de covenants inchangés par rapport à la ligne précédente en dépit d'un environnement général moins favorable. Cette ligne a vocation à financer les besoins généraux du groupe ainsi que d'éventuelles opérations de croissance externe ou de rachat d'actions.
Le nouveau contrat de crédit a été conclu avec 6 banques de premier plan, dont 4 étaient déjà présentes dans le club deal de 2008, témoignant ainsi de la confiance du monde bancaire dans la solidité du modèle de Teleperformance.
Le syndicat bancaire intègre ainsi comme arrangeurs mandatés et teneurs de livres : Société Générale Corporate & Investment Banking, HSBC France, Crédit Agricole Île de France, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Natixis et Barclays (Arrangeur mandaté). Société Générale Corporate & Investment Banking et Crédit Agricole Île de France sont respectivement Agent de la documentation et Agent de la facilité.
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