(Boursier.com) -- Technip lance une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes, dites "OCEANE", d'échéance 1er janvier 2017, pour un montant initial de 400 Millions d'Euros, qui pourrait être porté à 500 ME en cas d'exercice de la totalité de la clause d'extension et de l'option de surallocation consentie aux intermédiaires. La société de services pétroliers destine le produit de cette émission à la reconstitution partielle de sa trésorerie, entamée de 935 Millions de Dollars pour le rachat de Global Industries.
La valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime de conversion comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence retenu pour l'action Technip sur le marché. Elles porteront un intérêt de 0,250% à 0,875% payable annuellement à terme échu le 31 janvier de chaque année. Les obligations seront remboursées au pair en 2017, à moins d'un remboursement anticipé prévu sous certaines conditions. Les OCEANE seraient livrées le 15 décembre prochain.
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