(Boursier.com) -- Technip finalise l'acquisition de Global Industries, Ltd, fusion approuvée par les actionnaires de Global Industries lors d'une assemblée spéciale des actionnaires tenue le 30 novembre 2011. Le groupe parapétrolier saisit l'occasion pour détailler le plan d'intégration mis en place depuis l'annonce.
Dans cette logique de rapprochement des activités subsea de Technip et de Global Industries apporte à Technip son savoir-faire, ses actifs et son expérience subsea complémentaires, incluant notamment deux nouveaux navires haut de gamme pour la pose en S (S-Lay), ainsi que des positions fortes dans le golfe du Mexique (eaux territoriales américaines et mexicaines), en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.
L'acquisition de Global Industries renforce le leadership de Technip sur le marché subsea en rapide croissance. De fortes synergies sont attendues en termes de chiffre d'affaires, l'acquisition permettant d'augmenter substantiellement les capacités actuelles de Technip et d'accroître son marché accessible d'environ 30 % dans les infrastructures subsea deep-to-shore (des eaux profondes à la côte). Plusieurs projets cibles ont déjà été identifiés et vont se matérialiser sur le moyen-terme.
En 2012, Technip se concentrera sur l'intégration et le déploiement des équipes et actifs de Global Industries afin de sécuriser les commandes à venir. Technip fournira des informations supplémentaires sur le processus d'intégration et les coûts associés de la première année, ainsi que les performances financières attendues, au cours de la présentation de ses résultats annuels 2011, le 16 février 2012.
En 2013, un impact relutif de la transaction d'environ 5 à 7% est anticipé, reflétant les premiers projets réalisés en commun par les équipes et la mise en oeuvre de synergies de coûts d'un montant minimum de 30 M$. Pour les exercices suivants, les effets relutifs devraient se poursuivre avec une rentabilité attendue en ligne avec nos critères internes de retour sur capitaux employés pour l'activité Subsea, qui sont de 15% sur un cycle d'activité.
Le financement de l'acquisition sera effectué en utilisant la trésorerie existante de Technip et des crédits à court-terme. Technip a également signé, le 18 novembre 2011, un concours bancaire multidevises d'un montant total d'1,1 Milliard de Dollars d'une durée de 2 ans, offrant une flexibilité financière supplémentaire.
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