(Boursier.com) -- Technip a fait jouer la clause d'extension de l'émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes, dites "OCEANE", d'échéance 1er janvier 2017, annoncée hier. Le montant initial passe donc de 400 à 450 Millions d'Euros, susceptible d'être porté à 500 ME en cas d'exercice de l'option de surallocation consentie aux intermédiaires. La société de services pétroliers destine le produit de cette émission à la reconstitution partielle de sa trésorerie, entamée de 935 Millions de Dollars pour le rachat de Global Industries. Le produit net sera compris entre 446,27 ME (sur la base de 450 ME) et 495,87 ME (sur la base de 500 ME).
La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 96,09 Euros, soit une prime de conversion de 35%. Elles porteront un intérêt de 0,25%. Ces deux chiffres sont dans la partie extrême de la fourchette fournie initialement par la société, dont l'opération a donc reçu très bon accueil. Les obligations seront remboursées au pair en 2017, à moins d'un remboursement anticipé prévu sous certaines conditions. Les OCEANE seraient livrées le 15 décembre prochain.
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