(Boursier.com) -- SQLI se lance sur le marché obligataire, pour accélérer sa croissance et de désendetter. La société va émettre 85.000 Obligations à Bons de Souscription et/ou d'Acquisition d'Actions Remboursables (OBSAAR) d'une valeur nominale unitaire de 200 Euros, soit une levée de fonds de 17 Millions d'Euros au total. Les actionnaires bénéficieront d'un droit préférentiel de souscription à raison d'1 OBSAAR pour 429 actions détenues. Chaque OBSAAR comprend 1 obligation et 107 BSAAR.
Les dirigeants indiquent qu'une partie du produit sera affecté au remboursement de la dette financière (7 ME), au financement de la croissance organique et d'éventuelles opérations ciblées de croissance externe. Une fraction des fonds levés (3,4 ME) sera versée à SQLI en mai 2012 si le résultat opérationnel courant 2011 est supérieur à 5 ME.
"Nous avons lancé un plan de développement 2010-2014 visant à accroitre significativement et durablement la valeur ajoutée de notre offre au profit de nos clients, de nos collaborateurs et des actionnaires de SQLI. Les premiers effets de ce plan seront visibles dans les résultats 2010 qui seront publiés le 30 mars, après Bourse, avec un résultat opérationnel courant de 2,6 ME sur l'ensemble de l'exercice contre une perte de 0,3 ME au premier semestre. Cette opération va nous donner des marges de manoeuvre supplémentaires pour accélérer notre développement", explique le directeur général Julien Mériaudeau.
En outre, l'exercice de l'intégralité des BSAAR (exerçables durant 7 ans) permettrait de renforcer les fonds propres du groupe de 13,6 ME (nominal et prime d'émission) par l'émission de 9.095.000 actions nouvelles (représentant 20% du capital et 17,82% des droits de vote) au prix unitaire de 1,50 Euro.
L'opération bénéficie d'engagements fermes de souscription des OBSAAR non souscrites par les actionnaires par Banque Palatine, Société Générale et BNP Paribas couvrant l'intégralité de l'emprunt.
SQLI précise enfin que le président non-exécutif Yahya El Mir a fait part de son intention de démissionner lors du conseil d'Administration du 29 mars prochain. Dominique Chambas, membre du conseil de SQLI depuis 2002, est pressenti pour le remplacer.
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