(Boursier.com) -- Sopra devrait racheter l'éditeur belge Callataÿ & Wouters (C&W), propriétaire du logiciel de gestion bancaire Thaler, pour le fusionner avec Evolan, sa propre entité dédiée aux activités financières. Le nouvel ensemble sera détenu à près de 90% par la SSII, qui deviendra un leader de l'édition de logiciels bancaires. Les fondateurs et le management de C&W seront associés à la réussite du projet, indique l'acquéreur.
L'opération est encore conditionnée à certains éléments, dont l'approbation des autorités de tutelle, mais les parties espèrent la finaliser d'ici la fin mars. C&W a dégagé 80 Millions d'Euros de revenus l'année dernière, avec 600 employés. Le chiffre d'affaires pro forma 2011 des solutions Evolan concernées par le projet et de celles de Delta-Informatique est supérieur à 115 ME. Les activités Evolan qui seront regroupées avec Thaler, à savoir celles couvrant les domaines Lending, Payments & Cards, et Compliance, ont généré un chiffre d'affaires de 66 ME en 2011. Les solutions de Global Banking issues de Sopra Group et de Delta-Informatique et dédiées prioritairement aux banques Tier 3 ne seront pas incluses dans ce regroupement. Elles représentent un chiffre d'affaires pro forma 2011 d'environ 50 ME.
"Cette transaction s'inscrit parfaitement dans la stratégie du groupe qui vise à créer en Europe un des leaders de l'édition de logiciels bancaires. Cette stratégie fournit d'intéressantes opportunités de carrière aux collaborateurs", selon Sopra, qui estime que la transaction "sera immédiatement relutive" et source d'économies d'échelle, sans toutefois en préciser le montant. La société la financera sur ses ressources existantes.
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