(Boursier.com) -- Dans le cadre de l'opération de cotation d'Axway Software et du projet de séparation des activités historiques de Sopra Group (Conseil, Intégration de Systèmes et de Solutions) de celles d'Axway Software (édition de logiciels de gestion des réseaux d'interactions professionnels) en vue de constituer un groupe autonome, Sopra Group et Axway Software annoncent l'obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers sur le prospectus d'admission des actions Axway Software aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris.
La séparation des activités d'Axway Software de celles de Sopra Group répond à la volonté de permettre :
-une meilleure visibilité et lisibilité de l'activité et des résultats d'Axway Software et de Sopra Group dont les modèles économiques sont de plus en plus différenciés (activités, organisation, géographie, portefeuilles clients de plus en plus distincts) ;
un accroissement significatif de la notoriété d'Axway Software et une meilleure reconnaissance de sa valeur
-le renforcement du projet industriel d'Axway Software qui vise à fournir une plateforme de référence pour la gestion des échanges électroniques à destination des grandes entreprises et de leurs communautés ;
une plus grande latitude pour nouer des alliances ou réaliser des rapprochements industriels tant pour Axway Software que pour Sopra Group
-l'accès d'Axway Software à de nouvelles capacités de financement, notamment pour effectuer des acquisitions, et permettre la concentration des ressources de Sopra Group sur le développement de ses propres activités.
Visa de l'AMF sur le prospectus d'admission des actions Axway Software
Un prospectus sur lequel l'AMF a apposé le visa no 11-137 en date du 29 avril 2011 a été préparé pour les besoins de l'admission des actions Axway Software aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris.
Le résumé du prospectus d'admission figure en annexe au présent communiqué de presse.
Axway Software attire l'attention du public sur le chapitre 4 "Facteurs de risques" figurant dans le prospectus d'admission ayant reçu le visa de l'AMF. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière ou les perspectives d'Axway Software. En outre, d'autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par Axway Software, pourraient avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière ou les perspectives d'Axway Software.
Modalités de l'opération
L'admission des actions d'Axway Software aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris sera concomitante à la distribution par Sopra Group S.A. à ses actionnaires d'environ 73,5% du capital de la Société, sous réserve du vote des actionnaires lors de l'assemblée générale ordinaire de Sopra Group devant se tenir le 8 juin 2011.
A l'issue de cette distribution, Sopra Group conserverait une participation minimum de l'ordre de 26,5%.
A cet effet, il est envisagé que Sopra Group distribue à ses actionnaires, pour chaque action Sopra Group ayant droit à la distribution, une action Axway Software et la somme de 3,92 euros pour compenser l'essentiel de la fiscalité française liée à cette distribution exceptionnelle de primes et de réserves.
La distribution des actions Axway Software sera imputée sur les capitaux propres de Sopra Group pour un montant qui sera arrêté par le conseil d'administration de Sopra Group et porté à la connaissance des actionnaires de Sopra Group dans un communiqué publié avant l'assemblée générale de Sopra Group devant se prononcer sur la distribution.
Une augmentation de capital d'Axway Software pourrait intervenir dans les meilleurs délais après la distribution, en fonction des conditions de marché et sous réserve de l'obtention du visa de l'AMF sur une note d'opération. Cette augmentation de capital, de l'ordre de 50 à 65 millions d'euros, réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription, servirait principalement au remboursement du compte courant entre Axway Software et Sopra Group et doterait Axway Software d'une trésorerie positive.
Calendrier indicatif de l'opération
-Vendredi 29 avril 2011 : Visa de l'AMF sur le prospectus
-Mercredi 8 juin 2011 : Assemblée Générale Ordinaire de Sopra Group décidant la distribution des actions -Axway aux actionnaires de Sopra Group
-Mardi 14 juin 2011 : Date de réalisation de la distribution et admission aux négociations des actions Axway sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris
H.C. - ©2011, 2012 www.boursier.com
