(Boursier.com) -- Conformément aux termes de l'accord d'investissement conclu le 11 juin dernier avec le fonds d'investissement Argos Soditic, Solving Efeso International a procédé avec succès à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant total de 12,5 Millions d'Euros, ouverte à la souscription du 5 au 18 octobre 2010. Cette augmentation de capital vient compléter la première augmentation de capital de 7,5 ME réservée à la société Partners in Action qui est intervenue le 30 juin, et l'offre publique d'achat (actions et obligations OCEANE) qui a suivi, du 23 juillet au 15 septembre 2010.
Partners in Action, structure créée dans le cadre de l'accord conclu avec Argos Soditic, est détenue à hauteur de 36% par les principaux dirigeants et managers de Solving Efeso et de 64% par des fonds d'investissement gérés par Argos Soditic.
Le montant final brut de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription s'élève à 12,53 ME et se traduit par la création de 8.950.940 actions nouvelles.
8.127.794 actions ont été souscrites à titre irréductible (soit 90,80% des actions nouvelles) et 823.146 actions ont été souscrites à titre réductible.
Toutes les demandes émanant du public ont été servies. La réduction a été opérée exclusivement sur la demande de souscription de Partners in Action par compensation des créances liées aux obligations Océanes apportées à Partners in Action lors de l'offre publique d'achat : la demande de Partners in Action a été servie à 86,2%.
B.A. - ©2010, 2012 www.boursier.com
