(Boursier.com) -- La foncière SCBSM va lancer un emprunt obligataire de 20 Millions d'Euros ouvert au public, qui propose un rendement fixe de 8% par an pendant 6 ans, avec versement mensuel des intérêts. L'opération permettra à l'entreprise d'étoffer son patrimoine et d'améliorer la maturité de sa dette.
Au terme de l'exercice 2009/2010, clos le 30 juin dernier, SCBSM a dégagé un bénéfice opérationnel de 21,4 ME, tandis que son actif net réévalué de reconstitution par action atteignait 7,64 Euros, en progression de 10% sur un an. Les actifs de SCBSM sont financés par la dette à hauteur de 61% (-9 points en un an).
La souscription des 133.334 obligations, d'une valeur nominale de 150 Euros, est ouverte du vendredi 3 décembre au mercredi 22 décembre 2010 inclus. Les obligations seront ensuite cotées sur NYSE Euronext à Paris. Afin de limiter le risque d'absence de liquidité sur le marché secondaire, SCBSM s'engage à mettre en place un contrat de liquidité des obligations dans un délai de trois mois. Les obligations affichent une faculté de remboursement anticipé à compter de décembre 2013. Elles seront cotées sous l'ISIN FR0010966283 et le mnémonique SCBSB.
Le prospectus détaille les facteurs de risques.
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