Sanofi
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Sanofi réagit peu à la mauvaise nouvelle Praluent

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(Boursier.com) — Berenberg maintient sa recommandation à l'achat sur Sanofi, et son objectif de cours de 92 euros, en dépit du revers subi par le laboratoire et son allié Regeneron face à Amgen concernant les anticorps PCSK9... L'appel interjeté par les deux partenaires contre un jugement favorable à Amgen dans un litige de propriété intellectuelle a été rejeté. Il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour Sanofi et son Praluent, car Amgen risque de demander le retrait de la vente de l'anticholestérol du français.

Berenberg rappelle que le responsable juridique de Sanofi avait indiqué lors de la publication des résultats du troisième trimestre qu'une procédure d'appel d'urgence serait lancée dans l'hypothèse où Amgen obtiendrait une injonction. Le dirigeant paraissait assez confiant dans le fait que l'injonction serait gelée jusqu'à la décision en appel sur le fond. Néanmoins, explique le bureau d'études, le scénario du pire, un retrait de Praluent de la vente, n'est pas à écarter.

Charge négative

Les anticipations de Berenberg concernant le médicament sont déjà assez inférieures à celles du consensus, puisqu'il n'attend que 660 millions d'euros de ventes en 2020, alors que le marché vise en moyenne 1,4 Milliard d'euros. La charge négative serait de surcroît partagée avec Regeneron. Un retrait complet de Praluent représenterait 1,30 euro par action de valorisation, a calculé l'analyste, sans prendre en compte la dépréciation de la participation dans Regeneron (23% du capital) puisque l'action du laboratoire américain ne manquerait pas de chuter. Le bureau d'études pense dans son scénario central que le médicament restera sur le marché, mais qu'il faudra négocier une redevance de 10% des ventes avec Amgen, voire davantage...

JP Morgan est quant à lui à "sous-pondérer" sur la valeur en ne visant plus qu'un cours de 71 euros. L'action Sanofi perd 0,3%, à 78 euros, ce mercredi...

— ©2017, Boursier.com

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