le 07/08/2007 à 08h28
(Boursier.com) -- Saint Gobain annonce l'acquisition auprès d'HeidelbergCement du groupe Maxit, fabricant de mortiers industriels qui emploie 5.130 personnes et a réalisé en 2006 un chiffre d'affaires de 1,237 Milliard d'Euros. La clôture de cette opération, d'une valeur d'entreprise de 2,125 MdsE (soit environ 11 fois le résultat d'exploitation estimé 2007 de Maxit après synergies de coûts), est soumise à l'autorisation des autorités de la concurrence compétentes. Elle est prévue pour le quatrième trimestre de cette année.
"Avec cette opération, Saint-Gobain poursuit sa stratégie de leadership dans l'Habitat, double sa taille dans les mortiers industriels (qui représentait déjà en 2006 environ 1 MdE de produits vendus sous la marque Weber) et renforce en particulier ses solutions d'isolation extérieure des bâtiments", se félicite le géant français qui met en avant la complémentarité géographique entre Maxit et Weber.
L'entrée du groupe Maxit au sein du pôle Produits pour la Construction permet d'envisager de multiples synergies de croissance avec l'activité Aménagement Extérieur (notamment les mortiers de Weber), comme avec l'activité Aménagement Intérieur (plâtre, isolation). Le montant visé des synergies de coûts est d'environ 30 ME.
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Augmenter la dette en achetant au plus haut (juste avant la chute des cours ....) au moment où les taux d'intérêt risquent de grimper aux étoiles .....
Ajouter des frais financiers aux amendes colossales .... sans doute la meilleure stratégie por valoriser durablement le titre ?