(Boursier.com) -- En clôture de marché, l'action Safran cède 1% à 23,76 Euros, résistante par rapport à ses consoeurs du CAC40 (-1,5%).
Le motoriste a indiqué avoir réalisé sur le marché privé américain une émission d'obligataire 1,2 Milliards de Dollars (910 ME). Il s'agit d'une émission d'obligation de premier rang non garanties. Safran a ainsi proposé trois profils d'investissement : à 7 ans, 10 ans et 12. Ainsi, Safran a placé 155 M$ à échéance février 2019 (coupon de 3,70%), 540 M$ à échéance février 2022 (coupon de 4,28%) et 505 M$ à échéance février 2024, (coupon de 4,43%).
L'opération permet au motoriste français de diversifier ses sources de financement à des conditions attractives. Il allonge également la maturité de sa dette tout en refinançant sur une durée longue les acquisitions de ces 3 dernières années, notamment américaines.
Mercredi, J.P. Morgan avait réitéré sa recommandation de 'Surpondérer' pour un objectif de cours ramené de 35,14 à 32,62 Euros. Mardi, CA Cheuvreux s'était montré prudent en réduisant sa recommandation de 'Surpondérer' à 'Soupondérer' pour un objectif de cours relevé de 6,3% à 26 Euros. "Les motoristes ont fait significativement mieux que le marché ces deux dernières années, grâce à leurs performances opérationnelles supérieures à la moyenne" soulignait le courtier.
Sur la semaine, l'action Safran recule de 3,6%.
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