(Boursier.com) -- La société SafeTIC (ex Easydentic) a placé ce vendredi 8,1 Millions d'Euros d'obligations convertibles en actions nouvelles (et/ou, sous certaines conditions, échangeables en actions existantes de SafeTIC à échéance du 15 janvier 2015). Cette émission lancée ce matin était exclusivement destinée à des investisseurs qualifiés et aurait pu être augmentée à 11 ME en fonction des demandes formulées dans le cadre du livre d'ordres ouvert ce jour.
Comme précédemment indiqué, la société envisage un refinancement d'une partie de sa dette auprès de partenaires bancaires avec pour objectif d'allonger la maturité moyenne de celle-ci.
La valeur nominale des Obligations (7,37 Euros) fait apparaître une prime d'émission de 30% par rapport au cours de référence de l'action SafeTIC sur le marché Alternext Paris. Les obligations donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et, sous certaines conditions, d'actions existantes SafeTIC à raison d'une action pour une Obligation, sous réserve d'éventuels ajustements.
Sur la base d'un montant de 8,1 ME, le nombre maximal d'actions susceptibles d'être créées en cas de conversion de la totalité des Obligations émises (1.099.050 Obligations) représente environ 9,5% du capital social de SafeTIC (sous réserve des éventuels ajustements).
Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 9% et seront remboursées au pair le 15 janvier 2015. Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de SafeTIC sous certaines conditions. La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 16 juin 2010.
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