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Cotation du 20/10/2017 à 17h35 Rallye +0,06% 15,71€
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Rallye place 200 ME d'obligations échangeables en actions Casino

Rallye place 200 ME d'obligations échangeables en actions Casino
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Rallye a procédé ce jour au placement d'une émission d'obligations échangeables sans effet dilutif en actions existantes Casino, Guichard-Perrachon remboursables uniquement en numéraire et arrivant à échéance en 2022, d'un montant de 200 ME. Concomitamment, Rallye procède à l'achat des options d'achat dénouables uniquement en numéraire en vue de couvrir l'exposition économique de Rallye en cas d'exercice des droits d'échange attachés aux obligations. Les obligations étant remboursables uniquement en numéraire, elles ne donneront pas droit à la remise d'actions en cas d'échange.

Les obligations seront émises au pair le 26 octobre 2016, date prévue pour le règlement-livraison. Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 5,25% payable semestriellement à terme échu et seront remboursées au pair le 1er février 2022. Elles pourront être remboursées par anticipation au gré de Rallye sous certaines conditions.

Les obligations auront une valeur nominale unitaire de 100.000 euros. Le prix initial d'échange fera ressortir une prime d'émission de 30% par rapport au prix de référence. Le prix de référence de Casino sera égal à la moyenne arithmétique des cours moyens quotidiens en euros de l'action pondérés par les volumes de transactions sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sur la période de 15 jours de bourse consécutifs à partir du 20 octobre 2016 (inclus).

Rallye a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission des obligations pour ses besoins généraux et pour financer l'achat des options.

Il est prévu que les contreparties des options mettent en place des opérations de couverture de ces options d'achat au moyen d'achats ou de ventes d'actions ou de toutes autres transactions, sur les marchés et hors marchés, à tout moment, et en particulier pendant la période de référence ainsi qu'au moment de l'échange ou du remboursement des obligations.

Le prix de référence et le prix initial d'échange seront annoncés à l'issue de la période de référence, dont la fin est attendue le ou aux alentours du 9 novembre 2016.

Une demande d'admission aux négociations des obligations sur le marché libre de la Bourse de Francfort sera effectuée. Cette admission devrait avoir lieu au plus tard 90 jours après le règlement-livraison des obligations.

©2016-2017,

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