Rallye
RAL - FR0000060618 - Holding  | Ajouter à ma liste  | Ajouter à mon portefeuille
Cotation du 18/01/2017 à 11h05
€ 20,000 -0,79%
Volume : 18 249
Ouverture : 20,140 Capitalisation : 976,62 M€
+Haut : 20,230 Coupon : 1,83 (25/05/16)
+Bas : 20,000 Rendement* : 9,15%

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Rallye : lance une émission obligataire de 200 ME

FR0000060618

(Boursier.com) — Rallye lance une émission d'obligations échangeables, sans effet dilutif, en actions existantes Casino remboursables uniquement en numéraire et arrivant à échéance en 2022. Le montant de l'opération, réservée aux investisseurs institutionnels, atteint 200 millions d'euros. Rallye achètera des options d'achat dénouables uniquement en numéraire en vue de couvrir l'exposition économique de Rallye en cas d'exercice des droits d'échange attachés aux obligations. Les obligations étant remboursables uniquement en numéraire, elles ne donneront pas droit à la remise d'actions en cas d'échange.

Les obligations seront émises au pair le 26 octobre 2016, date prévue pour le règlement-livraison des obligations. Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 4,50% et 5,25% payable semestriellement à terme échu et seront remboursées au pair le 1er février 2022. Les obligations pourront être remboursées par anticipation au gré de Rallye sous certaines conditions.

Les obligations auront une valeur nominale unitaire de 100.000 euros. Le prix initial d'échange fera ressortir une prime d'émission comprise entre 30% et 35% par rapport au prix de référence. Le prix de référence de Casino sera égal à la moyenne arithmétique des cours moyens quotidiens en euros de l'action pondérés par les volumes de transactions sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sur la période de 15 jours de bourse consécutifs à partir du 20 octobre 2016 (inclus). Les modalités définitives des obligations, à l'exception du prix de référence et du prix initial d'échange, devraient être annoncées plus tard ce jour.

Rallye a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission des obligations pour ses besoins généraux et pour financer l'achat des options.

— ©2016-2017, Boursier.com

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