Quantel
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Cotation du 01/08/2014 à 10h53
€ 3,440 -3,10%
Volume : 69 740
Ouverture : 3,530 Capitalisation : 22,01 M€
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Quantel : regain de confiance avec le projet de restructuration financière

(Boursier.com) — La tendance se tasse un peu pour le titre, mais en ce milieu de journée l'action Quantel s'envole encore de 7% à 1,7 Euro dans un gros marché spéculatif de 6% de capital échangé. Paris est en regain de confiance après l'annonce du groupe indiquant avoir trouvé, avec ses principaux créanciers, un accord pour un projet de restructuration financière visant principalement son emprunt obligataire composé d'Oceane. L'accord porte sur près de 90% des fonds de l'emprunt obligataire arrivant à échéance au 1er janvier 2013. Il reste néanmoins soumis à la levée de conditions suspensives auprès des autorités de tutelle et à l'obtention d'un financement d'un montant minimum de 2,5 Millions d'Euros.

Près de 90% des porteurs d'Oceane envisagent de participer aux opérations en trois étapes... D'une part, lors de l'Assemblée générale des porteurs obligataires, les termes et conditions des Oceane seront modifiées pour un passif de 6,7 ME. Notamment, leur date d'amortissement sera modifiée et reportée au 2 janvier 2015. Une clause de détention sera introduite. Elle prévoit de permettre aux porteurs d'obtenir l'exigibilité anticipée des Oceane. D'autre part, la seconde étape de l'opération prévoit une augmentation de capital avec maintien du DPS pour un montant global d'environ 4 ME. La levée de fonds sera effectuée à un prix unitaire de souscription prévue dans une fourchette de 1,5 à 2 Euros. La réalisation de l'augmentation de capital est garantie à 94% de son montant par Alain de Salaberry (Président du directoire de Quantel) et la société Eurodyne, qui est contrôlée par Alain de Salaberry. Ils souscriront pour un montant minimum pour 600 kE. L'autre partie de la levée de fonds est garantie par les porteurs d'Oceane qui souscriront par compensation avec des créances obligataires pour un montant supérieur à 3 ME. La troisième étape du refinancement de Quantel prévoit une offre d'échange des Oceane encore en circulation à l'issue de l'augmentation de capital.

— ©2012-2014, Boursier.com

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