Quantel
QUA - FR0000038242 - Electricité Electronique  | Ajouter à ma liste  | Ajouter à mon portefeuille
Cotation du 05/12/2016 à 11h06
€ 3,220 -0,62%
Volume : 14 095
Ouverture : 3,260 Capitalisation : 28,44 M€
+Haut : 3,260
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Quantel change d'actionnaire de référence à plus de 5 euros l'action

FR0000038242

(Boursier.com) — Ça bouge chez Quantel. Le PDG Alain de Salaberry est en train de céder son holding Eurodyne, qui possède 14,6% du capital et 21,3% des droits de vote de la société à ESIRA. L'opération fait l'objet d'un montage qui valorise, par transparence, les actions Quantel à 5,25 euros, voire à 5,80 euros en cas de réalisation de certains objectifs (l'accord prévoit un complément de prix). Cela matérialise une jolie prime sur le dernier cours coté de 3,47 euros : environ 51% sur le prix de base et jusqu'à 67% sur le prix avec complément. ESIRA n'a pas l'intention d'aller plus loin à ce stade et il n'y aura donc pas d'offre publique, du moins au cours des six prochains mois.

Adossement au groupe Keopsys

L'objectif de l'opération est de créer un partenariat industriel entre Quantel et les sociétés du groupe ESIRA, Keopsys, Lea Photonics et Sensup, toutes basées à Lannion et spécialisées dans les lasers à fibre. En 2015, ces entités ont dégagé 16,2 ME de chiffre d'affaires et 2,2 ME de bénéfice net (respectivement 62,1 ME et 2,1 ME pour Quantel). Alain de Salaberry va passer la main dans le cadre de la transaction et quitter ses mandats de PDG et d'administrateur. Trois autres des administrateurs le suivront. Le président d'ESIRA Marc Le Flohic deviendra PDG et un nouvel administrateur sera nommé, réduisant le nombre de membres du conseil de huit à six. Alain de Salaberry continuera à mener une mission de conseil tandis que son directeur général délégué Laurent Schneider-Maunoury restera en poste.

Une augmentation de capital de 2,5 ME en vue

Mais ce n'est pas tout. Le conseil d'administration a décidé de lancer une augmentation de capital d'environ 2,5 millions d'euros, par émission d'actions nouvelles. ESIRA souscrira à hauteur des droits préférentiels de souscription détenus par Eurodyne et à titre réductible ou libre a minima à hauteur d'un montant permettant une souscription minimum de 75% à l'augmentation de capital, sans que ce montant ne conduise Eurodyne à franchir le seuil de lancement d'une offre publique obligatoire. Les modalités définitives seront connues incessamment sous peu puisque le groupe souhaite lancer l'opération avant la fin du mois. Dans son hypothèse de dilution, Quantel cite cependant l'émission de 809.600 actions (soit 10% du capital, le plafond autorisé sans prospectus), ce qui rapporté à 2,5 ME donnerait un prix de l'ordre de 3,087 euros par actions, qui n'engage que nous.

— ©2016, Boursier.com

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