(Boursier.com) -- Prologue Software va bientôt recoter en bourse ! Le groupe, dont la cotation est suspendue depuis novembre 2004, a en effet fait enregistrer une note d'opération en vue d'une augmentation de capital auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (visa en date du 21 décembre). La société a demandé la reprise de cotation pour le 8 janvier prochain. Le plan de continuation de l'entreprise a été homologué le 7 novembre dernier. La reconstitution des fonds propres de Prologue va se faire sur toute la durée du plan, soit 10 ans.
Les opérations de recapitalisation passent par une réduction de capital, un regroupement d'actions puis une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 4,44 Millions d'Euros. Des actionnaires ont garanti la levée de fonds à hauteur de 3,35 ME (soit 77,2% du montant global). Notons que la société a du demander un aménagement de son plan de continuation récemment signé, requête validée par le Tribunal de Commerce. Une seconde augmentation de capital d'au moins 3 ME devra être réalisée avant la 31 décembre 2007.
La réduction de capital portera sur une réduction du nominal des actions de 0,15 à 0,01 euro. La mise en oeuvre aura lieu au plus tard le 27 décembre prochain. Il sera ensuite procédé au regroupement de 100 actions en 1 (à compter du 8 janvier). Les actions nouvelles nées du regroupement seront cotées sous l'ISIN FR0010380626.
L'augmentation de capital se fera par émission de 4.339.000 actions nouvelles à 1 euro l'unité. La période de souscription court du 11 au 18 janvier 2007. 1 action nouvelle peut être souscrite en échange de 15 droits préférentiels de souscription. Les droits seront détachés et négociables pendant 5 jours de bourse (11 au 18 janvier) sous l'ISIN FR0010410605. La valeur théorique du DPS sera connue le 10 janvier.
En cas de souscription de 100% de l'augmentation de capital, la dilution atteindra 87%.
Au terme du 1er semestre, la société a dégagé un chiffre d'affaires de 13,9 Millions d'Euros pour un résultat opérationnel courant à l'équilibre et une perte nette part du groupe de 0,3 ME. Les capitaux propres part du groupe sont négatifs de 32,6 ME. L'endettement brut représente 50,9 ME, et l'endettement financier brut 5,9 ME. Les disponibilités atteignent 2,2 ME. Autant dire que l'assainissement du bilan prendra beaucoup de temps. Notons que le sort de la filiale Imecom n'a pas été abordé.
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