le 20/06/2006 à 20h46
(Boursier.com) -- PPR a annoncé ce mardi avoir reçu de RREEF, en association avec le Groupe Borletti, une offre portant sur l'achat de France Printemps sur la base d'un prix des actifs de 1,075 Milliard d'euros, et précise avoir accordé une exclusivité de négociation en vue de sa cession.
RREEF gère des fonds d'investissement immobilier actionnaires dans le Groupe de grands magasins Rinascente, dont le positionnement est similaire à celui de France Printemps. Le Groupe Borletti, famille fondatrice de Rinascente, avait participé à l'acquisition de Rinascente en 2005 et s'associe de nouveau avec RREEF pour cette opération.
France Printemps est un Groupe de grands magasins spécialisé dans la mode, la beauté et la décoration bénéficiant d'une forte notoriété en France et à l'étranger, notamment grâce à son magasin phare du boulevard Haussmann, rappelle PPR. En 2005, le chiffre d'affaires de France Printemps en normes IFRS s'élevait à 752 Millions d'euros.
RREEF et le Groupe Borletti ont l'intention d'engager dans les années à venir des investissements importants dans France Printemps afin que le Groupe devienne "une des toutes premières références européennes dans la distribution", explique encore le communiqué délivré ce mardi.
Daniel Rigny, responsable des activités de RREEF en Europe, a déclaré : "Ceci constitue une opportunité exceptionnelle pour nos fonds, qui ont déjà investi avec succès dans le secteur des grands magasins en Italie. Ce projet s'inscrit dans le développement de nos activités, qui associent l'immobilier à des projets industriels pérennes et de qualité".
Maurizio Borletti, représentant du Groupe Borletti et président du Conseil d'administration de Rinascente, a ajouté : "Nous croyons fortement au potentiel de cette forme de distribution qui permet au shopping de devenir de plus en plus un loisir. Nous souhaitons faire bénéficier Printemps et ses salariés d'une nouvelle accélération de son développement et poursuivre sa politique de repositionnement et de montée en gamme engagée depuis plusieurs années".
François-Henri Pinault, Président-directeur général de PPR, a estimé quant à lui : "Le projet de RREEF apporte au Printemps des garanties fortes, tant sur les plans humain et opérationnel que financier. PPR reste attaché à son modèle de développement sur deux métiers, luxe et distribution, qui lui confère son positionnement unique. C'est cette diversification des activités qui offre au Groupe un profil de croissance et de rentabilité supérieur à la moyenne de ses marchés".
Ce projet de cession, assorti des clauses de garanties usuelles, est soumis pour avis aux instances représentatives du personnel concernées et à l'approbation des autorités chargées de la concurrence. Deutsche Bank agit en tant que conseil financier de RREEF, et Rothschild comme conseil financier de PPR. Natexis Banques Populaires agira enfin comme arrangeur de la dette pour RREEF.
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