(Boursier.com) -- Playboy, qui bondissait hier soir de 41% en clôture sur le Nyse à 5,55$, prend encore 3% en pré-séance ce mardi à 5,72$, bien au-dessus de l'offre du fondateur du Groupe sur des spéculations intenses. Une lutte pourrait en effet s'engager pour le rachat du Groupe, entre son fondateur Hugh Hefner et la maison-mère de Penthouse...
Hugh Hefner offre 5,50$ par titre Playboy, soit une prime de 40% sur les derniers cours avant l'annonce, afin de sortir le dossier de la cote. Playboy est ainsi valorisé 184 M$ à Wall Street, dans le cadre de cette opération. Hefner a entretenu par ailleurs des discussions avec Rizvi Traverse Management LLC, en vue de l'épauler sur ce deal. Rizvi aurait contacté des établissements majeurs de crédit et serait très confiant dans l'obtention des ressources financières nécessaires au rachat.
Hugh Hefner a fondé le Groupe en 1953. Il n'est pas intéressé par une vente de Playboy ou une fusion.
Hefner propose à Playboy d'acquérir tous les titres Class A et B non-encore détenus pour 5,50$ par action en cash. Il détient déjà 69,5% des titres Class A et 27,7% des Class B.
Par ailleurs, FriendFinder Networks, la maison-mère du magazine érotique Penthouse, étudierait également une offre pour le rachat de Playboy Enterprises. Cette information provient du Wall Street Journal, qui cite, sur son site Internet, le dirigeant de FriendFinder. "Nous avons eu un intérêt pour Playboy depuis très longtemps et nous évaluons une proposition alternative", a lancé Marc Bell, le chief executive de FriendFinder.
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