(Boursier.com) -- Pernod Ricard a procédé à une émission obligataire aux Etats-Unis sous forme de placement privé auprès d'investisseurs qualifiés pour un montant total de 2,5 Milliards de Dollars, en trois tranches. La première, à 5 ans, se monte à 850 M$ pour un coupon de 2,95%. La seconde, de 800 M$ sur 10 ans, porte un coupon de 4,25%. La dernière, sur 30 ans, se chiffre à 850 M$ avec un coupon de 5,5%.
La demande a porté sur 6 Mds$, signe d'une très bonne réception des investisseurs américains. Le groupe a profité de ces bonnes conditions pour améliorer le profil de sa dette. Le produit net de l'émission sera affecté intégralement au remboursement partiel du crédit syndiqué.
En octobre dernier, l'agence Standard & Poor's avait relevé la notation crédit de l'entreprise en catégorie d'investissement, pour prendre acte de ses efforts en terme de désendettement et d'amélioration de sa rentabilité.
A.B. - ©2012 www.boursier.com
